Configurarea Workflow-ului

Procesul de creare a unui workflow de comunicare anual implică mai mulți pași esențiali. Aici, vom desfășura fiecare pas pentru a asigura claritate și ușurință în implementare.

Configurarea Trigger-ului:

• Începeți prin a selecta trigger-ul care funcționează cel mai bine pentru dvs. Vom folosi trigger-ul "Contact Tag" ca exemplu.
• Pentru filtrul, alegeți "Tag Added".
• În acest exemplu, vom folosi tag-ul "campanie 19". Asta înseamnă că workflow-ul se va activa atunci când un contact este etichetat ca membru al campaniei 19.

Așteptați Până în Ianuarie:

• Adăugați un pas "Wait" pentru a suspenda workflow-ul până în ianuarie.

• Specificați timpul de reluare ca 9 AM, asigurându-vă că mesajul este trimis la un moment potrivit al zilei.

Verificați Starea de Membru:

• După perioada de așteptare, adăugați o condiție pentru a verifica dacă contactul are în continuare tag-ul "campanie 19".

• Dacă tag-ul este prezent, continuați pe calea "Yes" pentru a trimite comunicarea.

Trimiterea Comunicării:

• Pe calea "Yes", adăugați pași pentru a trimite un mesaj text și un e-mail către contact.
• Personalizați conținutul atât al mesajului text, cât și al e-mailului pentru a se potrivi mesajului dvs.

Așteptați 365 de Zile:

• După trimiterea mesajelor, adăugați un alt pas "Wait" pentru 365 de zile.

Asta asigură că workflow-ul se suspendă timp de un an înainte de a verifica din nou starea de membru.

Loop Workflow-ul:

• În cele din urmă, adăugați un pas "Go To" la sfârșitul workflow-ului.
• Configurați acest pas pentru a reveni la pasul inițial "Wait Until January".
• Asta creează un ciclu repetitiv, permițând workflow-ului să ruleze anual.

Testarea Workflow-ului

Înainte de a activa workflow-ul, este crucial să-l testați pentru a asigura că totul funcționează conform așteptărilor.

• Creați un contact de test și etichetați-l corespunzător pentru a declanșa manual workflow-ul pentru acest contact de test.
• Folosiți instrumentele de testare ale CRM-ului pentru a simula trecerea timpului, verificând că workflow-ul așteaptă până în ianuarie, trimite mesajele și apoi se suspendă timp de 365 de zile înainte de a repeta.

Sfaturi pentru Depanare

• Workflow-ul Nu Se Declanșează: Asigurați-vă că contactul este etichetat corect și că nu există greșeli de tipar în numele tag-ului.
• Mesajele Nu Se Trimit: Verificați conținutul și setările pașilor dvs. de e-mail și mesaj text. Asigurați-vă că sunt configurate corect pentru a trimite.
• Workflow-ul Nu Se Repetă: Verificați că pasul "Go To" este setat corect pentru a reveni la pasul "Wait Until January".

Întrebări Frecvente

Pot personaliza conținutul mesajului? Da, puteți personaliza complet conținutul textului și al e-mailului trimis membrilor dvs.

Ce se întâmplă dacă un contact nu mai este membru? Workflow-ul include o condiție pentru a verifica starea de membru. Dacă contactul nu mai este etichetat ca membru, workflow-ul nu va trimite mesajele.

Pot configura asta să ruleze mai frecvent? Da, puteți ajusta timpii de așteptare și condițiile pentru a se potrivi oricărei frecvențe doriți, cum ar fi comunicațiile lunare sau trimestriale.