Configurarea Workflow-ului

Procesul de creare a unui workflow de comunicare anuală implică mai mulți pași cheie. Aici, vom descompune fiecare pas pentru a asigura claritate și ușurință în implementare.

Configurarea Trigger-ului:

• Începe prin a selecta trigger-ul care funcționează cel mai bine pentru tine. Vom folosi trigger-ul „Contact Tag” ca exemplu.
• Pentru filtrare, alege „Tag Added”.
• În acest exemplu, vom folosi tag-ul „campaign 19”. Aceasta înseamnă că workflow-ul se va activa atunci când un contact este etichetat ca membru al campaniei 19.

Așteaptă până în Ianuarie:

• Adaugă un pas „Wait” pentru a suspenda workflow-ul până în ianuarie.

• Specificați timpul pentru a relua ca 9 AM, asigurându-vă că mesajul este trimis la un moment adecvat al zilei.

Verificarea Statutului de Membru:

• După perioada de așteptare, adăugați o condiție pentru a verifica dacă contactul mai are tag-ul „campaign 19”.

• Dacă tag-ul este prezent, continuați pe calea „Yes” pentru a trimite comunicarea.

Trimiterea Comunicării:

• Pe calea „Yes”, adăugați pași pentru a trimite un mesaj text și un e-mail către contact.
• Personalizați conținutul atât al mesajului text, cât și al e-mailului pentru a se potrivi mesajului dumneavoastră.

Așteaptă 365 de Zile:

• După ce ați trimis mesajele, adăugați un alt pas „Wait” pentru 365 de zile.

Aceasta asigură că workflow-ul este suspendat timp de un an înainte de a verifica din nou statutul membrului.

Repetarea Workflow-ului:

• În cele din urmă, adăugați un pas „Go To” la sfârșitul workflow-ului.
• Configurați acest pas pentru a reveni la pasul inițial „Wait Until January”.
• Aceasta creează un ciclu repetitiv, permițând workflow-ului să ruleze anual.

Testarea Workflow-ului

Înainte de a activa workflow-ul, este crucial să-l testați pentru a vă asigura că totul funcționează conform așteptărilor.

• Creează un contact de testare și etichetează-l corespunzător pentru a declanșa manual workflow-ul pentru acest contact de testare.
• Folosiți instrumentele de testare ale CRM-ului pentru a simula trecerea timpului, verificând că workflow-ul așteaptă până în ianuarie, trimite mesajele și apoi se suspendă timp de 365 de zile înainte de a se repeta.

Sfaturi pentru Rezolvarea Problemelor

• Workflow-ul nu se activează: Asigurați-vă că contactul este etichetat corect și că nu există greșeli de tipar în numele tag-ului.
• Mesajele nu se trimit: Verificați conținutul și setările pașilor pentru e-mail și mesaj text. Asigurați-vă că sunt configurate corect pentru a trimite.
• Workflow-ul nu se repetă: Verificați că pasul „Go To” este setat corect pentru a reveni la pasul „Wait Until January”.

Întrebări Frecvente

Pot personaliza conținutul mesajului? Da, puteți personaliza complet conținutul textului și al e-mailului trimis membrilor dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă un contact nu mai este membru? Workflow-ul include o condiție pentru a verifica statutul de membru. Dacă contactul nu mai este etichetat ca membru, workflow-ul nu va trimite mesajele.

Pot să setez acest lucru să ruleze mai frecvent? Da, puteți ajusta timpii de așteptare și condițiile pentru a se potrivi cu orice frecvență doriți, cum ar fi comunicările lunare sau trimestriale.