Dacă căutați să transferați informațiile de contact pe platformă fără probleme, funcția noastră Upload Contacts oferă o conveniență fără egal. Cu doar câteva clicuri, puteți importa un singur contact sau un întreg grup de contacte fără niciun efort. Această funcție vă permite să încărcați rapid fișierul dvs. spreadsheet, aducându-vă mai aproape de eficiența optimă.

Pregătirea Fișierului Dvs.

Înainte de a încărca date, este important să pregătiți fișierul dvs. CSV, asigurându-vă că este în format .csv, conține doar un singur spreadsheet și este sub 50MB. Fișierul ar trebui să includă un rând de antet care se potrivește cu câmpurile CRM pentru a asigura un proces de import lin.

• Includeți Coloane Esențiale: Asigurați-vă că spreadsheet-ul dvs. conține coloane cheie precum nume, email și număr de telefon. Potrivirea corectă a acestor câmpuri în timpul procesului de import este esențială pentru a evita erorile sau transferul incomplet al datelor.
• Atribuiți Proprietarul Contactului: Atribuiți un proprietar de contact prin includerea numelui utilizatorului în formatul "Nume Prenume" sau "Prenume Nume". Sistemul necesită ambele nume pentru a recunoaște utilizatorul în timpul încărcării.
• Formatați Numerele de Telefon: De obicei, numerele de telefon ar trebui formatate în E.164 (de exemplu, +1 1234567890) pentru a fi recunoscute ca valide. Formate alternative precum 123-456-7890 sau (123) 456-7890 sunt de asemenea acceptabile atunci când țara este setată pe SUA.
• Formate Acceptabile pentru Date: Utilizați formate acceptabile pentru date precum mm/dd/yyyy și yyyy/mm/dd. Puteți folosi de asemenea separatori precum '/' '-' sau '.'.
• Formatarea Etichetelor: Etichetele pot fi listate în formate precum "Valoare 1, Valoare 2, Valoare 3" pentru a se asigura că sunt recunoscute corect în timpul procesului de import.

Pași pentru Importarea Contactelor

Procesul de importare implică trei pași esențiali: Încărcare, Mapare și Detalii.

Începeți prin a selecta pictograma de Import din panoul Bulk Actions din tab-ul Contacts.

Încărcare

Selectați butonul "Încărcați un Fișier" și navigați la folderul corespunzător de pe dispozitivul dvs. pentru a localiza fișierul dorit.

Click pe butonul următor pentru a continua.

Mapare

Mapați coloanele din fișierul dvs. CSV pe câmpurile corespunzătoare. Folosiți coloana de previzualizare pentru a verifica potrivirile.

Puteți de asemenea alege să excludeți coloanele nepereche din import.

Detalii

În ultimul pas, puteți numi importul, crea o nouă listă de contacte sau ajusta setările avansate, cum ar fi adăugarea de contacte noi, actualizarea celor existente sau fuzionarea contactelor pe baza unui câmp principal, cum ar fi numărul de telefon.

Sistemul folosește "Email" ca identificator unic implicit pentru contacte. Cu toate acestea, aveți opțiunea de a alege alte câmpuri pentru deduplicare din setările avansate.

În plus, puteți utiliza funcția de etichetare pentru a organiza și a sorta contactele eficient. Selectați din etichetele existente sau creați altele noi pentru a categoriza lista de contacte.

Opțional, adăugați contactele importate la un flux de lucru sau campanie existentă prin activarea opțiunii și selectarea fluxului de lucru sau campaniei dorite. Aceasta permite o comunicare lină cu contactele dvs. prin platformă.

Asigurarea Conformității

Prin selectarea căsuței de conformitate, confirmați că toți contactele au optat explicit să primească comunicări din partea companiei dvs.

Trimiteți

Finalizați procesul de import prin click pe butonul Trimiteți. Puteți urmări progresul în tab-ul Bulk Actions.

Această abordare profesională asigură că procesul de importare a contactelor dvs. este eficient, precis și complet personalizabil pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice.