Gestionarea timpului tău pe baza Întâlnirilor îți oferă un control mai bun și o indicație vizuală despre cum va arăta ziua ta. Întâlnirile te ajută să profiti la maxim de ziua ta, permițându-ți să te pregătești din timp și să maximizezi ceea ce faci în perioadele tale de pauză. Toate acestea pot fi gestionate în secțiunea Detalii Contact din CRM-ul tău, inclusiv detalii despre întâlniri, cum ar fi data, ora și statutul întâlnirii, calendarul pe care a fost rezervată întâlnirea și utilizatorul asignat.

Programare Manuală Din Contacts

Navighează la secțiunea Contacts și caută contactul sub care vei avea întâlnirea în tab-ul Smart Lists.

Odată ce faci clic pe nume, vei fi direcționat către detaliile Contactului, acolo fă clic pe Iconița Calendar.

Fă clic pe butonul „+ Adaugă” pentru a începe.

Va apărea un pop-up similar cu cel folosit atunci când faci rezervări din Calendare pentru a completa detaliile întâlnirii.

1. Selectează calendarul în care dorești să rezervi întâlnirea.
2. Oferă întâlnirii tale un titlu. Dacă îl lași gol, titlul implicit creat în calendarul specific va fi folosit.
3. Selectează membrul echipei pe care dorești să-l aloci acestei întâlniri.

Data și Ora

Setează Data și Ora întâlnirii, aici ai opțiunea de a folosi ore implicite sau personalizate.

Implicit: Astfel poți selecta din sloturile tale disponibile presetate, adică în interiorul orelor tale disponibile setate și intervalelor presetate ale calendarului.

Personalizat: Acest lucru îți permite să programezi întâlnirea în orice moment, chiar și în afara orelor de lucru sau dacă o întâlnire a fost rezervată anterior.

Locația Întâlnirii

Aceasta va fi trimisă contactului pentru a se prezenta la întâlnire, la fel ca și cu data și ora, poți folosi locația implicită a calendarului sau o locație personalizată care se va aplica doar acestei întâlniri.

Odată ce toate detaliile sunt setate, fă clic pe Rezervă Întâlnire, aceasta o va adăuga în calendarul tău și va trimite emailurile corespunzătoare contactului.

Adăugarea Invitaților

Dacă un Calendar are activată opțiunea Adaugă Invitați, poți să-i adaugi în timp ce creezi o nouă întâlnire făcând clic pe opțiunea Adaugă Invitat, aceasta va funcționa ca și cum ai selecta contactul principal pentru întâlnire.

Opțiuni Întâlnire Creată

Editarea unei Întâlniri

Odată ce o întâlnire a fost creată, poți aplica orice modificări necesare făcând clic pe iconița cu creion. Aceasta va deschide o vedere completă a tuturor detaliilor întâlnirii, la fel ca atunci când a fost creată inițial.

Anularea unei Întâlniri

Făcând clic pe iconița cu coș de gunoi, vei marca o întâlnire ca Anulată, ceea ce înseamnă că nu vor fi trimise mementouri, iar dacă ai un flux de lucru activat de anularea întâlnirii, acesta va începe.