Organizarea zilei tale prin întâlniri îți oferă mai mult control asupra zilei, îmbunătățește eficiența și permite oferirea unei experiențe mai bune clienților tăi. Totuși, dacă faci asta de ceva vreme, întâlnirile pe care le-ai avut sunt indicații minuscule despre sănătatea afacerii tale, lucruri precum timpul petrecut, care membru al echipei conduce întâlnirile și care calendar este folosit cel mai des ajută la prioritizarea, organizarea și creșterea afacerii tale eficient.

Tabloul de raportare a întâlnirilor este locul unde poți găsi aceste informații. Deoarece urmărește și analizează toate întâlnirile create folosind calendarele CRM, poți folosi cu încredere pentru a vizualiza sau extrage datele tale. Aceasta include informații despre rezultatele întâlnirilor, sursele acestora și calendarele folosite pentru programare.

Notă: În funcție de permisiunile tale de utilizator, este posibil să nu ai acces la toate componentele.

Filtrarea Datelor

Pentru a obține cele mai precise date, poți stabili intervale de date și selecta calendarele specifice în funcție de cerințele analizei tale. Modificarea acestor intervale va schimba informațiile afișate.

Opțiunile de filtrare îți permit să îți refinezi căutarea alegând un calendar anume(1), filtrând după data adăugată sau începere(2), și selectând intervalele de timp specifice pentru a examina datele întâlnirilor (3).

Prezentare Generală a Întâlnirilor

Secțiunea de sus îți oferă o idee generală despre întâlnirile programate în timpul intervalului de date. Aceasta va fi numărul total pentru condiția întâlnirii care poate fi:

1. Programate: Totalul întâlnirilor programate fie că sunt noi sau reprogamate.
2. Confirmate: Totalul întâlnirilor care au fost confirmate, aceasta include întâlnirile finalizate.
3. Anulate: Totalul întâlnirilor care au fost anulate, fie de utilizator sau de client.
4. Nou: Totalul întâlnirilor care au fost programate pentru prima dată.
5. Finalizate: Totalul întâlnirilor care au fost finalizate cu clientul.
6. Absent: Pentru întâlnirile la care clientul nu s-a prezentat fără preaviz.
7. Invalid: Pentru întâlnirile care nu îndeplinesc condițiile, adică o întâlnire duplicat.

Canalul de Întâlniri

Graficul Canalului de Întâlniri ilustrează metodele prin care au fost programate întâlnirile. Un canal comun este Programat de Lead, care indică faptul că lead-ul a programat întâlnirea singur.

Sursa Întâlnirii

Graficul Sursa Întâlnirii afișează originea întâlnirilor programate.

Schimbarea Sursei Întâlnirii

Dacă dorești să modifici sursa, poți alege o opțiune diferită din meniul derulant oferit.

Rezultatul Întâlnirii

Graficul Rezultatul Întâlnirii compară rezultatele generale ale tuturor întâlnirilor tale în cadrul unui interval de date specific. Această comparație este deosebit de benefică atunci când evaluezi eficiența campaniilor individuale de întâlniri.

Graficile de Vârf

Acestea îți arată o desfășurare a performanței celor mai bune 5 în fiecare categorie. Categoriile sunt Cel Mai Programat Calendar, Proprietarii Întâlnirilor și Calendarele cu Anulări. Include, de asemenea, Cele Mai Populare Zile pentru totalul întâlnirilor programate în fiecare zi a săptămânii.

Tabelul Datelor Întâlnirilor

Tabelul Datelor Întâlnirilor oferă o viziune cuprinzătoare asupra tuturor informațiilor despre întâlniri, permițându-ți să examinezi întâlnirile individuale și detaliile asociate, cum ar fi calendarul folosit, timpul solicitat pentru întâlnire, timpul de rezervare, partea rezervantă, sursa și rezultatul întâlnirii.

Filtrul Rezultatelor Întâlnirilor

Cu Filtrul Rezultatelor Întâlnirilor, poți rafina tabelul pentru a afișa doar contactele cu rezultate specifice, cum ar fi cele prezentate, cele absente sau întâlnirile anulate.

Exportarea Datelor Întâlnirilor

Dacă este necesar, poți exporta aceste date într-un fișier Excel pentru analize suplimentare. Pur și simplu dă clic pe butonul de export pentru a salva datele pe computerul tău.

Schimbarea Colanelor Tabelului de Date

Pentru a personaliza datele tabelului conform nevoilor tale, ai opțiunea de a modifica coloanele pentru a se potrivi mai bine cu vizualizarea pe care dorești să o examinezi. Alege dintre ID-ul Întâlnirii, Calendar, Timpul Solicitat, Data Adăugată, Numele Contactului, Email, Telefon, Proprietarul Întâlnirii, Creat de, Mod, Sursa și Rezultat.