Navigarea eficientă a platformei tale este esențială pentru a debloca întregul potențial și a maximiza productivitatea afacerii tale. Acest ghid oferă o prezentare detaliată a platformei tale și a diverselor funcționalități accesibile prin interfața sa intuitivă. Indiferent dacă gestionezi contacte, urmărești oportunități sau automatizezi fluxurile de lucru, înțelegerea structurii și funcționalității fiecărei secțiuni te va ajuta să îți gestionezi și optimizezi eficient operațiunile. Ține cont că disponibilitatea anumitor caracteristici poate varia în funcție de planul tău specific, așa că acest ghid te va ajuta să te familiarizezi cu instrumentele aflate la dispoziția ta.

Bară de Navigare

Bară laterală stângă servește ca un centru de navigare, oferind o listă de secțiuni disponibile în cadrul platformei tale. Acest meniu facilitează accesul ușor la diferite funcționalități, permițându-ți să gestionezi eficient diverse aspecte ale funcționalităților platformei tale.

Dacă gestionezi mai multe conturi, poți comuta fără efort între ele folosind meniul drop-down situat în partea de sus a barei de navigare. Această funcționalitate facilitează gestionarea fluidă și eficientă a conturilor în cadrul platformei.

Bară de Căutare

Situată sub meniul drop-down, bara de căutare îți permite să găsești rapid și să gestionezi contacte specifice introducând numele acestora. De asemenea, poți folosi bara de căutare pentru a adăuga oportunități sau a vizualiza informații de plată legate de contactul selectat.

Acțiuni Rapide

Secțiunea Acțiuni Rapide oferă un set de instrumente pentru a efectua sarcini comune eficient. Poți adăuga rapid un nou contact, programa o întâlnire, trimite o cerere de evaluare sau crea o oportunitate cu doar câteva clicuri. Această caracteristică streamlinează inițierea acestor sarcini, reducând necesitatea unei navigări extinse.

Vizualizarea Dashboard-ului

Dând clic pe opțiunea „Dashboard” din bara laterală stângă îți va afișa Dashboard-ul, care oferă rapoarte generale despre contacte, pipeline-uri și alte metrici cheie ale afacerii. Acest hub centralizat oferă informații valoroase despre activitățile tale de afaceri și este pagina implicită pe care o vei vedea după autentificarea în contul tău.

Conversații

Secțiunea Conversații servește ca un centru unic de comunicare, consolidând toate interacțiunile cu contactele tale, inclusiv email-uri, SMS-uri și alte canale de comunicare. Această vizualizare centralizată te ajută să gestionezi și să urmărești toate comunicările cu contactele.

În cadrul Conversațiilor, există mai multe tab-uri:

• Acțiuni Manuale: Configurați și gestionați sarcini manuale, cum ar fi apelurile, care sunt listate ca fiind în așteptare, și declanșați automat următoarea sarcină după completare.
• Șabloane: Creați șabloane reutilizabile pentru email-uri și SMS-uri pentru campaniile dvs. de automatizare, asigurând mesaje consistente și economisind timp.
• Linkuri de Triggers: Folosiți linkuri personalizate care declanșează acțiuni specifice când sunt accesate, automatizând sarcini bazate pe interacțiunile utilizatorilor.

Calendar

Secțiunea Calendar oferă o prezentare generală a tuturor calendarurilor și evenimentelor viitoare din platforma ta. Tab-ul Întâlniri, găsit în secțiunea Calendar, afișează toate întâlnirile rezervate, oferind o vizualizare centralizată a programului tău.

Navigați la „Calendare” din meniul lateral pentru a accesa tab-ul Întâlniri în vizualizarea principală.

Contacte

Secțiunea Contacte îți permite să stochezi și să gestionezi toate contactele din platforma ta. Poți adăuga contacte individual, le poți importa în vrac sau folosi formulare de marketing pentru a colecta informații despre contacte. Această secțiune este esențială pentru menținerea unei baze de date de contacte organizate.

Tab-urile Contacte includ:

• Acțiuni în Masă: Aplică rapid campanii unui număr mare de contacte, optimizând eforturile de marketing.
• Restaurare: Recuperează contacte șterse.
• Sarcini: Creează, atribuie și monitorizează sarcini în această secțiune pentru a te asigura că misiunile importante nu sunt neglijate.
• Companie: Gestionează și stochează informații legate de companii sau organizații asociate cu contactele tale.
• Gestionați Listele Inteligente: Creați liste dinamice de contacte folosind filtre și salvați reguli pentru utilizarea viitoare, simplificând segmentarea contactelor.

Accesați aceste tab-uri selectând „Contacte” din meniul lateral.

Oportunități

Secțiunea Oportunități, în special tab-ul Pipeline-uri, îți permite să urmărești și să gestionezi progresul contactelor prin diferite etape. Această caracteristică oferă o prezentare generală a pipeline-urilor tale, permițând o gestionare eficientă a contactelor.

Navigați la „Oportunități” din bara laterală pentru a găsi tab-urile Oportunități, Pipeline-uri și Acțiuni în Masă.

Plăți

În secțiunea Plăți, poți gestiona produse, tranzacții și integrarea cu procesatorii de plăți precum Stripe sau PayPal. Tab-ul Tranzacții listează toate tranzacțiile legate de produse, în timp ce tab-ul Integrare îți permite să conectezi gateway-uri de plată.

Pentru a explora aceste opțiuni, mergi la „Plăți” din meniul lateral, unde vei găsi tab-urile Facturi, Documente & Contracte, Comenzi, Abonamente, Linkuri de Plată, Tranzacții, Produse, Cupoane, Setări și Integrare.

Marketing

Secțiunea Marketing oferă instrumente pentru gestionarea activităților tale de marketing:

• Planificator Social: Programează și creează postări pe rețelele sociale.
• Email-uri: Concepe și trimite campanii prin email.
• Șabloane: Construiește email-uri folosind șabloane predefinite.
• Linkuri de Trigger: Folosește linkuri personalizate în campanii pentru a automatiza acțiuni specifice.
• Manager de Afiliere: Automatizează urmărirea recomandărilor, comisioanelor și plăților.

Accesează aceste instrumente selectând „Marketing” din meniul lateral.

Automatizare

Secțiunea Automatizare îți permite să proiectezi și să implementezi fluxuri de lucru automate, înlocuind campaniile și declanșatoarele manuale. Această caracteristică îmbunătățește eficiența prin simplificarea sarcinilor care anterior necesitau intervenție manuală.

Navigați la „Automatizare” din bara laterală pentru a accesa tab-urile Fluxuri de Lucru și Conținut AI.

? Notă: Dacă preferi să folosești campanii și declanșatoare tradiționale în loc de automatizare, această opțiune poate fi activată în Setări sub comutatorul „Activare/Dezactivare Funcții Deprecate”.

Site-uri

Secțiunea Site-uri oferă instrumente pentru crearea și gestionarea funnel-urilor de marketing, site-urilor web și altor active digitale:

• Funnel-uri & Site-uri Web: Construiește funnel-uri și site-uri web multi-page cu ușurință.
• Magazine: Creează și gestionează magazine online.
• Analitice: Urmărește și analizează performanța site-urilor tale.
• Bloguri: Publică și organizează conținutul blogului.
• WordPress: Integrează și gestionează site-urile tale WordPress.
• Portal pentru Clienți: Configurează și personalizează portalurile pentru clienți.
• Formulare & Sondaje: Colectează informații și feedback de la vizitatori.
• Widget de Chat: Activează și personalizează un widget de chat pentru o interacțiune îmbunătățită cu clienții.
• Redirecționări URL: Configurează redirecționări automate pentru URL-uri.

Accesează aceste instrumente selectând „Site-uri” din meniul lateral, unde vei găsi tab-urile Funnel-uri, Site-uri Web, Magazine, Analitice, Bloguri, WordPress, Portal pentru Clienți, Formulare, Sondaje, Widget de Chat și Redirecționări URL.

Membru

Secțiunea Membru îți permite să creezi și să gestionezi cursuri online, oferind o experiență de învățare structurată pentru publicul tău. Include instrumente pentru construirea cursurilor, organizarea conținutului, urmărirea performanței și emiterea certificatelor.

Accesează secțiunea Membru din meniul lateral.

Stocare Media

Tab-ul Stocare Media îți permite să organizezi și să accesezi activele tale digitale, cum ar fi imagini și videoclipuri. Oferă o locație centralizată pentru stocarea fișierelor media, făcându-le ușor de recuperat și utilizat în diverse secțiuni ale platformei tale.

Click pe opțiunea Stocare Media din bara laterală pentru a accesa.

Reputație

Secțiunea Reputație te ajută să îți gestionezi reputația online oferind o prezentare generală a recenziilor și cererilor de recenzare. Include tab-uri pentru trimiterea cererilor de recenzare, răspunsuri la recenzii și gestionarea widget-urilor de afaceri și listelor.

Accesează secțiunea Reputație din bara laterală.

Raportare

Secțiunea Raportare oferă perspective și analize detaliate asupra campaniilor tale de marketing și activităților de afaceri. Tab-urile din această secțiune includ:

• Google Ads & Facebook Ads: Monitorizează și analizează performanța campaniilor tale publicitare.
• Raport de Atribuție: Urmărește ratele de conversie a lead-urilor.
• Rapoarte de Apel & Întâlniri: Revizuiește metricile apelurilor și întâlnirilor.
• Raport Agent: Obține perspective asupra performanței utilizatorilor tăi.

Setări

Secțiunea Setări, situată în partea de jos a meniului stâng, oferă opțiuni pentru configurarea și personalizarea platformei tale. Serveste ca un hub central pentru gestionarea setărilor, activarea funcțiilor și alinierea platformei cu nevoile afacerii tale.