Beneficiile Creării Automate a Facturilor

• eficiență: Transformă automat propunerile sau estimările acceptate în facturi, reducând semnificativ munca manuală și economisind timp.
• profesionalism: Oferă o tranziție lină de la propunere la factură, îmbunătățind experiența clientului și proiectând o imagine profesională a afacerii tale.
• acuratețe: Prin automatizarea procesului de creare a facturilor, riscul erorilor manuale este eliminat, asigurând o facturare precisă pentru fiecare tranzacție.

Ghid Pas cu Pas pentru Utilizarea Creării Automate a Facturilor

Creare Propunere/Estimare:

• Navighează la secțiunea Plăți > Documente/Contracte din CRM-ul nostru.

• Elaborează o propunere sau estimare detaliată, adaptată nevoilor și cerințelor specifice ale clientului tău.

Trimite Clientului:

• Folosește funcționalitatea de email a CRM-ului nostru pentru a trimite propunerea sau estimarea direct clientului tău.
• Clientul va primi un email atractiv și profesionist care conține un link pentru a revizui și a semna electronic documentul.

Acceptanța și Semnătura Clientului:

• Odată ce clientul revizuiește documentul, acesta poate să-l semneze electronic, indicând acceptarea sa.
• CRM-ul nostru înregistrează automat această acceptare, pregătind terenul pentru următorul pas.

Generarea Automată a Facturii:

• După acceptarea clientului, sistemul nostru generează imediat o factură pe baza detaliilor propunerii sau estimării acceptate.
• Această factură include toate informațiile necesare, asigurându-se că este gata pentru revizuire și trimitere.

Revizuiește și Trimite Factura:

• Înainte de a trimite factura clientului, ia-ți un moment pentru a o revizui pentru acuratețe.
• Odată confirmată, poți trimite factura direct clientului cu un simplu clic, finalizând procesul eficient.

Depanare și Întrebări Frecvente

Ce se întâmplă dacă factura generată automat conține erori?

• Poți edita cu ușurință factura în cadrul CRM-ului nostru înainte de a o trimite pentru a te asigura că toate detaliile sunt corecte.

Pot să personalizez șablonul facturii?

• Da, CRM-ul nostru permite personalizarea șablonului facturii, permițându-ți să aliniază aspectul facturii cu identitatea ta de brand.

Ce se întâmplă dacă un client nu semnează electronic propunerea sau estimarea?

• Generarea automată a facturii este declanșată de semnătura electronică a clientului. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui să urmezi clientul sau să inițiezi manual procesul de creare a facturii.