Funcționalitatea facturilor în CRM-ul tău îți permite să generezi și să gestionezi facturi pentru afacerea ta fără probleme. Această caracteristică integrată îți permite să emisă facturi direct clienților tăi, utilizând produsele pe care le-ai stabilit în subcontul tău.

Prin centralizarea creării și gestionării facturilor în sistemul tău CRM, poți simplifica procesul de facturare, îmbunătăți comunicarea cu clienții și menține înregistrări financiare exacte cu ușurință.

Dacă folosești facturarea fără Stripe Connect, poți vizualiza statutul tău prin acești pași:

Accesează tab-ul Facturi unde vei vedea lista de facturi și statusurile acestora.

?Notă: Limitarea utilizării facturării fără Stripe Connect este că utilizatorul va trebui să înregistreze plățile manual.

Navigarea Filtrelor de Facturi

Filtrele îți permit să restrângi rapid lista de facturi pentru a găsi exact ce ai nevoie. Iată cum să le folosești:

După Interval de Date

Pentru a filtra după interval de date, selectează pur și simplu data de început și data de sfârșit pentru a vizualiza facturile dintr-o anumită perioadă calendaristică.

Bară de Căutare

Pentru a-ți rafina căutarea, folosește bara de căutare pentru a găsi facturi specifice introducând detalii cum ar fi numărul facturii, numele facturii sau numele clientului.

Poți filtra ușor facturile tale folosind diverse criterii pentru a accesa rapid informațiile de care ai nevoie făcând clic pe butonul derulant FILTRU.

Acolo vei găsi două săgeți derulante,

• Status și,
• Mod de Plată.

După Status

În plus, poți filtra facturile în funcție de statusul lor, cum ar fi Toate, Draft, Trimise, Scadente sau Plătite. Acest lucru îți permite să revizuiești și să gestionezi rapid facturile în diferite etape ale procesului de plată.

• Toate- Când este selectată, această opțiune va arăta toate facturile pe care le-ai creat în locația ta CRM.
• Draft- Selectarea acestei opțiuni va deschide toate facturile care sunt în modul Draft.
• Trimise- Folosește acest lucru când vrei să vizualizezi doar facturile trimise.
• Scadente- Vezi rapid câte dintre facturile trimise sunt restante la plată.
• Plătite- Folosește acest lucru când vrei ca sistemul tău să arate facturile care sunt "Plătite".

Mod de Plată

Poți, de asemenea, să filtrezi facturile după modul de plată, alegând între modul Live sau Test.

Navigarea Facturilor

Draft

Poți vizualiza convenabil numărul de facturi aflate în prezent în modul draft, precum și suma cumulativă generată din aceste facturi, în secțiunea rezervată.

Aceasta îți oferă o imagine clară asupra tranzacțiilor tale restante, permițându-ți să monitorizezi și să gestionezi cu ușurință procesul de facturare, asigurând finalizarea la timp și urmărirea financiară îmbunătățită pentru afacerea ta.

Scadente

Această secțiune afișează cantitatea de facturi care așteaptă plată și valoarea cumulată derivată din aceste facturi restante.

Prin prezentarea acestor informații, afacerile pot urmări și gestiona eficient conturile de încasat, facilitând urmăriri rapide cu clienții și asigurând un flux de numerar constant pentru operațiuni fluente.

Primite

În această secțiune, poți vizualiza numărul total de facturi care au fost plătite cu succes, împreună cu suma acumulată primită din aceste tranzacții.

Accesul la aceste date permite afacerilor să își monitorizeze eficient venitul, să evalueze performanța financiară și să ia decizii informate cu privire la strategiile și oportunitățile de creștere viitoare.

Neplătite/Scadente

Această secțiune prezintă numărul de facturi care au depășit datele limită pentru plată, precum și soldul restant ce nu a fost primit din aceste tranzacții restante.

Prin afișarea acestor informații cruciale, afacerile pot gestiona eficient conturile de încasat, identifica problemele potențiale de flux de numerar și lua măsuri adecvate pentru a recupera plățile restante și a menține stabilitatea financiară.

Crearea unei Facturi Noi

Folosește această opțiune pentru a crea o factură nouă. În captura de ecran următoare, vom parcurge fiecare element al procesului de creare a facturii.​

Factură Unică

Pentru a crea o factură unică, fă clic pe butonul +Nou și apoi pe Factură Nouă.

Factură Recurentă

Aceasta este o factură care îți permite să planifici facturarea unui client în mod regulat.

Tabelul Facturilor

Acesta arată informații utile legate de fiecare factură.

Nume

Acesta arată și numele pe care l-ai dat fiecărei facturi.

Număr

Arată numărul generat de sistem pentru fiecare factură

Detalii Client

Arată numele clientului și informațiile de contact pe care le-ai salvat în CRM-ul tău.

Data Emiterii

Arată data când a fost creată factura respectivă.

Sumă

Vezi suma pentru fiecare dintre facturile din listă.

Status

Arată statusul fiecărei facturi din listă; Scadentă, Plătită, Draft, etc.

Meniul de Acțiuni

Meniul de Acțiuni îți permite să efectuezi diverse sarcini pentru elementele individuale de factură listate în sistemul tău de gestionare a facturilor.

Pe partea dreaptă a facturii tale preferate, apasă pe butonul cu trei puncte pentru a dezvălui un meniu derulant care conține.

Editează: Înainte de a trimite o factură draft, schimbă detaliile, cum ar fi descrierile articolelor sau sumele, pentru a te asigura de acuratețe.

?Notă: Poți edita doar facturile salvate ca drafturi, care sunt datorate în viitor.

Copiază Link: Îți permite să copiezi linkul pentru factura selectată din listă. Linkul va fi copiat în clipboard, unde poate fi postat. Partajarea linkurilor de plată cu clientul îi ajută să efectueze plata mai convenabil.

Vizualizează Șablonul Recurring: Poți vizualiza șablonul tău de factură făcând clic pe acest buton.

Descarcă: Aceasta îți permite să descarci factura selectată în magazinul tău local de computer.

Anulează: Îți permite să marchezi factura ca fiind necolectabilă și să schimbi statusul în anulat.

Clonare: Folosește aceasta pentru a duplica una dintre facturi astfel încât să nu fie nevoie să începi de la zero.

Convertire în Șablon: Transformă o factură completă într-un șablon reutilizabil pentru utilizare viitoare.

Înregistrare Plată: Marchează o factură ca fiind plătită odată ce primești plata. Poți înregistra plățile efectuate cu cardul de credit sau debit al contactului, precum și să introduci manual plățile primite în numerar, cec sau alte metode.

În concluzie, funcția de facturare în CRM-ul tău face ca facturarea să fie simplă și eficientă, permițându-ți să menții fluxul de numerar constant și să întărești relațiile cu clienții tăi.

Dacă ești dornic să aprofundezi, explorează articolele noastre despre crearea și optimizarea facturilor. Acestea sunt pline de informații pentru a te ajuta să navighezi în acest aspect esențial al afacerii tale!