Una dintre cele mai obositoare sarcini în conducerea unei afaceri este să îți amintești clienților să îți facă plățile, ceea ce îți ia timp și energie care ar putea fi folosită mai bine. Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai trebui să o faci de fiecare dată?

Cu Memento-urile pentru Facturi, poți să le configurezi o dată și să uiți de ele. Clienții tăi vor primi un email/SMS de la tine la fiecare câteva zile pentru a-și aminti să finalizeze plata, reducând șansele de a avea pierderi, păstrându-ți în același timp timpul pentru tine.

Configurați Memento-urile:

Această unealtă va fi în secțiunea Plăți, accesează tab-ul Facturi și dă click pe pictograma cu rotiță pentru a accesa setările tale.

Accesează Setările Memento-urilor, aici putem configura memento-ul care va fi trimis.

Primul lucru pe care trebuie să-l configurezi este Numele Memento-ului pentru a-l identifica în sistemul tău.

Apoi, selectează Șablonul de Memento pentru Email și SMS, aici poți folosi șabloane existente pentru a le trimite contactelor tale sau poți crea unul nou dând click pe Previzualizare. Subiectul va fi utilizat când se trimit memento-urile prin email.

Setează Frecvența Memento-ului (1) pentru a defini cât de des va fi trimis memento-ul și Maxime Memento-uri (2) pentru numărul total de ori în care ar trebui să fie trimis.

Dacă vrei să creezi memento-uri suplimentare, click pe Memento Nou și repetă procesul. Te rugăm să faci clic pe Salvați când ai adăugat memento-urile dorite.

Dacă în orice moment vrei să ștergi un memento, dă click pe pictograma cu coș de gunoi. Pentru a-l suspenda/dezactiva, comută butonul. Implicit, va exista un Memento de Factură care nu poate fi șters, ci doar dezactivat.

Acum, Memento-urile sunt setate și vor fi trimise oricărui client cu facturi neplătite/în așteptare, fie unice, fie recurente, fără plată automată sau program de plată.

De ce să folosești Memento-uri pentru Facturi în loc de Fluxuri de Lucru?

Dacă ai trimis memento-uri cu fluxuri de lucru, s-ar putea să te întrebi dacă acest lucru este potrivit pentru tine. Configurarea Memento-urilor pentru Facturi este un proces mai simplu, poți activa/dezactiva cu un comutator și nu trebuie să cauți acțiunea specifică pentru a opri. Cu toate acestea, nu poți trimite memento-uri la nesfârșit sau către numere de telefon suplimentare.