Indiferent dacă preferi un ton profesional sau o abordare mai casuală, poți personaliza emailurile trimise în legătură cu Documentele și Contractele tale pentru a se alinia perfect cu marca și stilul tău de comunicare.

Mai întâi, mergi la pagina de Setări în secțiunea Documente & Contracte.

Există trei opțiuni în cadrul Setărilor care trebuie configurate:

1. Notificările Clienților
2. Notificările Echipei
3. Facturarea Produsului

Notificările Clienților

• Configurează Expeditorul Email-ului: Introdu numele și emailul de la care toate notificările clienților ar trebui să fie trimise.
• Document Receput: Activează butonul Document Receput pentru a permite utilizarea șablonului în trimiterea documentelor.Șablon Email: Alege șablonul de email pe care vrei să fie trimis când un document este primit din meniul derulant.Subiect Email: Rezumă punctul principal al email-ului tău!
• Document Semnat: Activează butonul Document Semnat pentru a trimite o notificare clientului când documentul a fost semnat cu succes.Șablon Email: Alege șablonul de email pe care vrei să fie trimis când un document este semnat din meniul derulant.Subiect Email: Rezumă punctul principal al email-ului tău!

Notificările Echipei

Când sunt activate, notificările echipei vor fi trimise automat utilizatorului care trimite propunerea sau documentul, în mod implicit. Aceasta asigură că toți cei implicați sunt la curent, facilitând o colaborare și comunicare mai bună.

• Înlocuiește Detalii Expeditor: Introdu numele și emailul de la care toate notificările echipei ar trebui să fie trimise.
• Document Semnat: Activează butonul Document Semnat pentru a trimite o notificare internă când documentul a fost semnat/acceptat cu succes de către destinatar.Șablon Email: Alege șablonul de email pe care vrei să fie trimis când un document este primit din meniul derulant.Subiect Email: Rezumă punctul principal al email-ului tău.

Facturarea Produsului

Această funcție permite utilizatorilor să creeze, să trimită și să gestioneze eficient facturi. Când este activată, o factură este generată și livrată clientului la finalizarea documentului. În mod implicit, comutatorul este dezactivat, ceea ce înseamnă că factura va fi creată, dar nu va fi trimisă clientului pentru plată.

Personalizare Suplimentară

Inserează valori personalizate precum linkuri, detalii ale clientului, sume totale și alte informații direct în conținutul email-ului tău, îmbunătățind astfel implicarea și valoarea informațională a comunicărilor tale.

Navighează la secțiunea Șablon și creează un nou șablon.

Adaugă Elementul Text și fă clic pe Iconița Valoare Personalizată și selectează opțiunea Propunere din meniul derulant.

Nu uita să salvezi șablonul după ce ai făcut modificări!