Suportul pentru câmpuri personalizate în Editorul de Documente și Contracte al CRM-ului este un factor de schimbare pentru afaceri. Permite adăugarea de câmpuri de text flotante în documente, oferind un nivel de personalizare și flexibilitate anterior inaccesibil. Această caracteristică este crucială pentru afacerile care necesită colectarea precisă a datelor și doresc să ofere o experiență de completare a documentelor fără probleme.

Beneficii Cheie:

• Integrare Ușoară: Adăugați cu ușurință câmpuri de text în documente și contracte.
• Plasare Flexibilă: Poziționați liber câmpurile de text oriunde în document.
• Atribuire Eficientă: Atribuiți câmpuri de text unor persoane specifice, asigurând acuratețea și simplificând fluxul de lucru.

Cum să Utilizați Suportul pentru Câmpuri Personalizate

Implementarea suportului pentru câmpuri personalizate în documentele și contractele dumneavoastră este simplă. Iată un ghid pas cu pas:

Accesarea Funcției:

• Navigați la tab-ul „Plăți” din meniul de navigare din stânga.
• Faceți clic pe „Documente & Contracte” din meniul de navigare de sus.
• Selectați butonul „+Nou” pentru a crea un document nou sau a edita unul existent.

Adăugarea Câmpurilor de Text:

• În constructorul de documente, faceți clic pe iconița „+”.
• Alegeți elementul „Câmp de Text” dintre opțiunile disponibile.

Atribuirea Destinatarilor:

• Faceți clic pe iconița Destinatari.
• Selectați clienții cărora doriți să le atribuiți câmpul de text specific.

Previzualizare și Ajustare:

• Va apărea o previzualizare a documentului, arătând plasarea câmpurilor de text.
• Faceți ajustările necesare pentru a asigura că câmpurile sunt corect poziționate și atribuite.

Urmând acești pași, puteți personaliza eficient documentele de leasing, contractele și altele, făcând procesul de semnare mai eficient și fără erori.

Exemplu Practic: Agenția Imobiliară

Considerați o agenție imobiliară care gestionează numeroase contracte de închiriere pentru proprietari și chiriași. Utilizând suportul pentru câmpuri personalizate, agenția poate:

• Crea un șablon de document de închiriere cu câmpuri de text personalizabile pentru informațiile unice ale fiecărei părți.
• Atribui câmpuri specifice pentru proprietari (de exemplu, nume, informații de contact) și chiriași (de exemplu, perioada de închiriere, detalii de plată).
• Fluxul de semnare să fie simplificat, asigurându-se că toate informațiile necesare sunt capturate cu acuratețe și conforme cu standardele legale.

Depanare și Întrebări Frecvente

Î: Pot muta câmpurile de text după ce le-am atribuit unui destinatar?

A: Da, puteți ajusta plasarea câmpurilor de text chiar și după ce le-ați atribuit. Asigurați-vă că previzualizați documentul pentru a confirma că câmpurile sunt corect poziționate.

Î: Ce se întâmplă dacă un destinatar completează câmpul greșit?

A: CRM-ul permite corectarea ușoară a unei astfel de erori. Destinatarii pot fi instruiți să șteargă introducerea greșită, iar câmpul poate fi realocat sau corectat după cum este necesar.

Î: Cât de multe câmpuri de text pot adăuga într-un document?

A: Nu există o limită stabilită pentru numărul de câmpuri de text pe care le puteți adăuga. Totuși, pentru claritate și ușurința completării, este recomandat să includeți doar câmpurile necesare.