Când tu și echipa ta interacționați cu clienții, un element cheie este menținerea tuturor actualizați. Activity Cards te vor ajuta să te asiguri că toată lumea este conștientă de acțiunile și evenimentele majore care au avut loc, astfel încât echipa ta este notificată despre ce se întâmplă și poți edita și gestiona oportunitățile, programările, preferințele de contact și facturile, toate fără a fi nevoie să schimbi între diferitele secțiuni ale platformei. Să detaliem cele patru situații în care vei vedea Activity Cards!

Oportunități

Activity Cards legate de oportunități apar imediat ce o nouă oportunitate este creată, actualizată sau ștearsă. Acest lucru te menține la curent cu potențialii clienți încă de la început. Cu un singur clic pe 'Vezi Oportunitatea' în card, poți intra direct și face modificări în timp real, fără a merge în diferite părți ale platformei.

Programări:

Ori de câte ori o programare este creată, reprogramată sau anulată, vei vedea un Activity Card în panoul de conversație. Acest lucru te ajută să rămâi actualizat cu programul tău fără a fi nevoie să schimbi între ecrane. Facând clic pe 'Vezi Programarea' în card îți permite să editezi detaliile programării cu ușurință, păstrându-te în panoul de conversație.

Nu Deranja (DND)

Activity Cards te anunță imediat ce un contact este marcat ca "Nu Deranja" sau eliminat din lista DND. Aceste carduri îți oferă claritate asupra preferințelor contactului, asigurându-te că știi cum să comunici cel mai bine cu ei.

Facturi

Când vine vorba de facturi, Activity Card-ul relevant apare atunci când o factură este trimisă unui contact sau când plățile sunt primite. Facând clic pe 'Vezi Factura' pe card, ești dus fără probleme la o nouă filă unde poți vedea toate detaliile facturii.

Activity Cards garantează că toată lumea din echipa ta este pe aceeași lungime de undă și îți oferă acces rapid la evenimentele care se întâmplă cu contactele, ajutând pe toată lumea să aibă interacțiuni fluide și pozitive și menținând organizarea pe întreg parcursul. Și acum, știi cum să le folosești la maximum!