În anumite scenarii de afaceri, confirmarea manuală a întâlnirilor este esențială pentru a menține controlul asupra programului dvs. și a asigura că fiecare rezervare corespunde criteriilor dvs. înainte de a fi finalizată. Indiferent dacă gestionați disponibilitatea limitată sau pur și simplu preferați să revizuiți fiecare cerere de întâlnire, procesul de confirmare manuală vă permite să verificați și să aprobați rezervările individual.

Înainte de a intra în detalii, este important să înțelegeți procesul general de confirmare manuală a întâlnirilor în cadrul CRM-ului. Această metodă implică mai mulți pași cheie, de la dezactivarea auto-confirmării până la aprobarea manuală a fiecărei cereri de întâlnire.

Utilizarea Formularelor Personalizate pentru Informații Detaliate

Accesați secțiunea de constructor de formulare a CRM-ului.

Creați sau selectați un formular personalizat pentru a colecta informații cuprinzătoare de la leaduri.

Formularele personalizate pot fi folosite împreună cu widgetul de rezervare pentru a colecta mai mult decât doar detalii de contact de bază, permițând o revizuire amănunțită a fiecărei cereri de întâlnire.

Dezactivarea Auto-confirmării

Navigați la configurarea calendarului în cadrul CRM-ului și editați calendarul pe care doriți să-l modificați.

Din secțiunea Formulare & Plăți, găsiți comutatorul Auto-confirmare a noilor întâlniri. Asigurați-vă că este dezactivat, așa cum este arătat mai jos.

Prin dezactivarea auto-confirmării, păstrați controlul asupra întâlnirilor aprobate, permițând revizuirea fiecărei cereri.

În plus, selectați formularul pe care l-ați creat din meniul derulant pentru a vă asigura că este afișat în timpul procesului de rezervare.

Gestionarea Cererilor de Întâlniri

Când un lead solicită o întâlnire prin intermediul widgetului de rezervare, întâlnirea va fi marcată ca „acțiune necesară” în tab-ul de întâlniri. Acest lucru indică faptul că întâlnirea trebuie să fie confirmată manual.

Confirmarea Întâlnirilor

Navigați la tab-ul de întâlniri din secțiunea Calendare. Întâlnirile care așteaptă revizuirea vor fi marcate ca „acțiune necesară” în coloana Stare.

Confirmați manual întâlnirea schimbându-i starea în confirmată.

Configurarea Fluxurilor de Lucru pentru Notificări

Pentru a eficientiza procesul de confirmare manuală, puteți configura fluxuri de lucru pentru notificări în cadrul CRM-ului.

• Flux de Lucru pentru Cererile de Întâlniri: Configurați acest flux de lucru pentru a fi notificat când starea unei întâlniri este nouă, indicând o cerere în așteptare.

Utilizați acțiuni precum Trimitere Notificare Internă pentru a adapta fluxul de lucru la nevoile dvs.

• Flux de Lucru pentru Confirmări: Odată ce confirmați manual o întâlnire, un alt flux de lucru poate adăuga automat lead-ul la secvența de reamintire a întâlnirii și poate actualiza starea oportunității, dacă este necesar.

Prin dezactivarea auto-confirmării, utilizarea formularelor personalizate și configurarea fluxurilor de lucru pentru notificări eficiente, puteți gestiona și revizui întâlnirile într-un mod eficient, asigurând un proces fluid și profesional.

Întrebări Frecvente

Î: Nu pot găsi opțiunea de a dezactiva auto-confirmarea. Ce ar trebui să fac?

• Asigurați-vă că vă aflați în pasul Formulare & Plăți al procesului de configurare a calendarului.

Î: Pot confirma manual întâlnirile programate de mine?

• Întâlnirile programate direct de dvs. în cadrul CRM-ului sunt confirmate automat. Confirmarea manuală este în principal pentru întâlnirile solicitate prin intermediul widgetului de rezervare de către leaduri.

Î: Cum mă asigur că sunt notificat despre noile cereri de întâlniri?

• Asigurați-vă că ați configurat corect fluxul de lucru pentru cererile de întâlniri. Verificați setările de notificare pentru a vă asigura că sunteți alertat prompt.