• Accesarea Triggerelor: Pe tabloul de bord CRM, localizați și faceți clic pe "Automatizare" din meniul din stânga, apoi creați un nou flux de lucru sau deschideți un flux de lucru existent.

• Crearea unei Noi Reguli: Faceți clic pe butonul "+ Adăugați un Trigger Nou" situat în partea de sus a fluxului de lucru.

Configurarea Triggerului

Definirea Evenimentului Trigger:

• Sub "Contact", selectați "Contact Creat". Aceasta setează regula să se activeze ori de câte ori un lead este adăugat în sistem.

• Pentru a specifica contactele care au fost etichetate, utilizați opțiunea "Definire Filtre". Selectați "Are Etichetă" și apoi alegeți eticheta specifică pe care doriți să o monitorizați (de exemplu, Campania 19).

• Salvați triggerul odată ce sunteți mulțumit.

Definirea Acțiunii:

• Sub trigger, selectați semnul „+” pentru a adăuga o nouă acțiune. Aveți opțiunea de a trimite un email, SMS sau notificare de sistem.
• Căutați acțiunea „Trimite Notificare Internă” și selectați canalul din dropdown.

• Notificare Email:De la: Introduceți adresa de email de la care doriți să fie trimisă notificarea. Către: Introduceți adresa de email a destinatarului. Puteți notifica mai multe persoane separând adresele de email cu virgule. Subiect și Mesaj: Creați mesajul de notificare. Utilizați valori personalizate pentru a include detalii specifice despre lead, cum ar fi numele complet, adresa de email și numărul de telefon.
• De la: Introduceți adresa de email de la care doriți să fie trimisă notificarea.
• Către: Introduceți adresa de email a destinatarului. Puteți notifica mai multe persoane separând adresele de email cu virgule.
• Subiect și Mesaj: Creați mesajul de notificare. Utilizați valori personalizate pentru a include detalii specifice despre lead, cum ar fi numele complet, adresa de email și numărul de telefon.

• Notificare SMS:Către: Introduceți numărul de telefon al destinatarului. La fel ca și în cazul emailului, puteți notifica mai mulți destinatari separând numerele de telefon cu virgule. Mesaj: Configurați mesajul dvs. similar cu emailul, folosind valori personalizate pentru personalizare.
• Către: Introduceți numărul de telefon al destinatarului. La fel ca și în cazul emailului, puteți notifica mai mulți destinatari separând numerele de telefon cu virgule.
• Mesaj: Configurați mesajul dvs. similar cu emailul, folosind valori personalizate pentru personalizare.

Activarea Fluxului de Lucru

• Odată ce ați configurat triggerul și acțiunile, schimbați statutul din "Schimbare" în "Publicare" în partea de sus a paginii. Aceasta va activa fluxul de lucru, iar notificările vor fi trimise conform configurației dvs.

Sfaturi pentru Rezolvarea Problemelor și Întrebări Frecvente

• Nu Primiți Notificări: Asigurați-vă că fluxul de lucru a fost publicat și că triggerul corect a fost selectat. De asemenea, verificați dacă adresele de email și numerele de telefon sunt introduse corect.
• Valorile Personalizate Nu Se Afișează Corect: Verificați din nou sintaxa utilizată pentru valorile personalizate. Sintaxa incorectă poate duce la valori care nu sunt afișate așa cum se intenționa.