• Accesarea Trigger-elor: Pe tabloul de bord CRM, localizează și dă clic pe "Automatizare" din meniul din partea stângă, apoi creează un nou flux de lucru sau deschide un flux existent.

• Creează o Regulă Nouă: Dă clic pe butonul "+ Adaugă Trigger Nou" situat în partea de sus a fluxului de lucru.

Configurarea Trigger-ului

Definirea Evenimentului Trigger-ului:

• Sub "Contact", selectează "Contact Creat". Aceasta setează regula pentru a activa fiecare dată când un lead este adăugat în sistem.

• Pentru a specifica contactele care au fost etichetate, folosește opțiunea "Definire Filtre". Selectează "Are Etichetă" și apoi alege eticheta specifică pe care dorești să o monitorizezi (de exemplu, Campania 19).

• Salvează trigger-ul odată ce ești mulțumit.

Definirea Acțiunii:

• Sub trigger, selectează semnul “+” pentru a adăuga o nouă acțiune. Ai opțiunea de a trimite un email, SMS sau notificare în sistem.
• Caută acțiunea “Trimite Notificare Internă” și selectează canalul din dropdown.

• Notificare prin Email:De la: Introdu adresa de email de la care vrei să fie trimisă notificarea.Pentru: Introdu adresa de email a destinatarului. Poți notifica mai multe persoane separând adresele de email cu virgule.Subiect și Mesaj: Creează mesajul tău de notificare. Utilizează valori personalizate pentru a include detalii specifice despre lead, cum ar fi numele complet, adresa de email și numărul de telefon.
• De la: Introdu adresa de email de la care vrei să fie trimisă notificarea.
• Pentru: Introdu adresa de email a destinatarului. Poți notifica mai multe persoane separând adresele de email cu virgule.
• Subiect și Mesaj: Creează mesajul tău de notificare. Utilizează valori personalizate pentru a include detalii specifice despre lead, cum ar fi numele complet, adresa de email și numărul de telefon.

• Notificare SMS:Pentru: Introdu numărul de telefon al destinatarului. La fel ca și în email, poți notifica mai mulți destinatari separând numerele de telefon cu virgule.Mesaj: Configurează mesajul tău similar cu emailul, folosind valori personalizate pentru personalizare.
• Pentru: Introdu numărul de telefon al destinatarului. La fel ca și în email, poți notifica mai mulți destinatari separând numerele de telefon cu virgule.
• Mesaj: Configurează mesajul tău similar cu emailul, folosind valori personalizate pentru personalizare.

Activarea Fluxului de Lucru

• Odată ce ai configurat trigger-ul și acțiunile, mută starea de la "Brouillon" la "Publicați" în partea de sus a paginii. Aceasta va activa fluxul de lucru, iar notificările vor fi trimise conform configurărilor tale.

Sfaturi de Depanare și Întrebări Frecvente

• Nu Primești Notificări: Asigură-te că fluxul de lucru a fost publicat și că trigger-ul corect a fost selectat. De asemenea, verifică dacă adresele de email și numerele de telefon sunt introduse corect.
• Valorile Personalizate Nu Se Afișează Corect: Verifică din nou sintaxa folosită pentru valorile personalizate. Sintaxa incorectă poate duce la valori care nu sunt afișate așa cum se intenționează.