Atunci când construiți fluxuri de lucru și adăugați acțiuni în fluxul de lucru, veți observa o categorie numită Acțiuni CRM. Această categorie include acțiuni care vor finaliza acțiuni specifice în cadrul CRM-ului dvs., cum ar fi adăugarea/eliminarea etichetelor, actualizarea oportunităților, eliminarea din fluxuri de lucru, trimiterea de cereri de recenzie și altele!

​Adăugați Eticheta de Contact​

Acțiunea de flux de lucru Adăugați Eticheta de Contact adaugă etichete unui contact atunci când fluxul de lucru este executat. Utilizați această acțiune de flux de lucru pentru a aloca etichete contactelor atunci când are loc un eveniment specific, cum ar fi atunci când formularele sau sondajele sunt trimise.

​Eliminați Eticheta de Contact​

Pe de altă parte, acțiunea de flux de lucru Eliminați Eticheta de Contact permite să ștergeți etichetele asociate cu un contact atunci când fluxul de lucru este executat. Această funcționalitate oferă un control mai bun asupra categorisirii contactelor, oferind opțiunea de a elimina etichete specifice pe baza unor criterii sau acțiuni anume.

​Adăugați/Actualizați Oportunitatea​

Acțiunea de flux de lucru Adăugați/Actualizați Oportunitatea vă permite fie să creați o oportunitate nouă, fie să modificați una existentă în tubul dvs. ales. Această funcție de flux de lucru permite actualizări automate ale statusurilor oportunităților pe baza unui declanșator de flux de lucru specific, eliminând necesitatea transferurilor manuale ale contactelor în oportunități noi.

​Adăugați la Note​

În plus, acțiunea de flux de lucru Adăugați la Note facilitează adăugarea unei note în înregistrarea contactului. Introducând nota în câmpul specificat, puteți furniza informații valoroase pentru alți utilizatori asignați acelui contact.

​Atribuiți Utilizatorului​

Acțiunea Atribuiți Utilizatorului este concepută pentru a aloca contactul identificat unui utilizator anume sau mai multor utilizatori, folosind o abordare de alocare rotativă. Folosiți această acțiune de flux de lucru pentru a delega întregul flux de lucru sau acțiuni specifice în cadrul acestuia unui sau mai multor membri ai echipei, permițând o monitorizare eficientă.

​Eliminați Utilizatorul Atribuit​

Pe de altă parte, acțiunea de flux de lucru Eliminați Utilizatorul Atribuit elimină un utilizator atribuit dintr-un contact. Această acțiune de flux de lucru este ideală pentru utilizare după finalizarea unui eveniment, cum ar fi un SMS manual sau un apel efectuat de un membru al echipei. Eliminați fără efort utilizatorii și economisiți timp cu acest proces automatizat!

​Setați Data de Începere a Evenimentului​

Acțiunea de flux de lucru Setați Data de Începere a Evenimentului permite utilizatorilor să definească ziua, data și ora pentru începerea evenimentului. Aceasta facilitează utilizarea evenimentelor de așteptare care păstrează contactele în raport cu ziua, data și ora stabilite.

​Adăugați la Fluxul de Lucru​

Acțiunea Adăugați la Fluxul de Lucru permite utilizatorilor să includă un contact în alt flux de lucru în timp ce se află în fluxul lor curent. Această acțiune de flux de lucru se dovedește utilă pentru adăugarea unui contact într-un alt flux de lucru odată ce acesta a ajuns la un pas specific în fluxul curent, facilitând tranziții fluide.

​Eliminați din Fluxul de Lucru​

În schimb, acțiunea de flux de lucru Eliminați din Fluxul de Lucru este activată atunci când există o nevoie de a extrage contactele dintr-un flux de lucru specific. Există două alternative: (1) activarea filtrului Flux de Lucru Curent permite utilizatorilor să elimine contactele din fluxul de lucru pe care lucrează în prezent și (2) activarea filtrului Alt Flux de Lucru permite utilizatorului să selecteze fluxul de lucru exact din care dorește să elimine contactul dintre fluxurile disponibile în CRM-ul lor.

​Eliminați din toate Fluxurile de Lucru​

În plus, acțiunea Eliminați din toate Fluxurile de Lucru servește pentru a retrage un contact din toate fluxurile de lucru de care aparține în prezent. Prin utilizarea acestei acțiuni, utilizatorii pot elimina un contact din toate fluxurile de lucru, inclusiv din cel pe care îl construiesc în prezent, selectând opțiunea Include Fluxul de Lucru Curent.

​Eliminați Oportunitatea​

Acțiunea Eliminați Oportunitatea este utilizată pentru a elimina o oportunitate asociată cu contactele dintr-un flux de lucru specific.

​Trimiteți Notificare Internă​

Pentru a trimite o notificare cuiva altcuiva decât contactul din cadrul fluxului de lucru în desfășurare, utilizați acțiunea Trimiteți Notificare Internă.

​Setați DND pentru Contact​

Pentru a activa funcția Nu Deranjați pentru un contact, utilizatorii ar trebui să opteze pentru acțiunea Setați DND pentru Contact.

​Editează Conversația​

Pentru a marca o Conversație ca Citită/Necitată și pentru a o Arhiva/Dezarkhiva, utilizatorii ar trebui să aleagă acțiunea Editează Conversația. Această funcție de flux de lucru permite marcarea automată a conversațiilor ca citite/necitite sau arhivarea/dezarchivarea la apariția unui eveniment specific, eliminând necesitatea intervenției manuale.

​Trimiteți Cerere de Recenzie​

Pentru a solicita o recenzie de la un contact, utilizatorii ar trebui să opteze pentru acțiunea Trimiteți Cerere de Recenzie, care trimite o cerere de recenzie contactului.

​Stripe Taxă Unică​

Pentru a iniția o taxă în Stripe pentru o sumă predeterminată unui client specific în contul dvs. Stripe, alegeți acțiunea Stripe Taxă Unică. Această funcționalitate aplică taxa desemnată în contul clientului.

​Actualizați Statusul Sesiunii​

Funcția de flux de lucru Actualizați Statusul Sesiunii permite utilizatorilor să modifice statusul unei sesiunii. Atunci când un contact este inclus în fluxul de lucru printr-un declanșator legat de sesiune, cum ar fi Sesiune sau Client Rezervat Sesiune, statusul respectiv al sesiunii este actualizat. Pe de altă parte, dacă un contact este încorporat printr-o altă metodă, statusul ultimei sesiuni programate va fi actualizat.

​Adăugați Sarcină​

Funcția de flux de lucru Adăugați Sarcină în cadrul CRM-ului dvs. permite utilizatorilor să aloce sarcini pentru ei înșiși sau colegii lor. Sarcinile pot fi desemnate doar utilizatorilor activi ai contului. Această acțiune de flux de lucru vă permite să automatizați crearea sarcinilor pentru membrii echipei dvs., servind ca un memento pentru a finaliza sarcinile importante, cum ar fi programarea apelurilor de vânzări de urmărire.

​Adăugați la Google Analytics​

Acțiunea Adăugați la Google Analytics este utilizată pentru a iniția un eveniment în Google Analytics, necesitând utilizatorilor să introducă parametrii specifici în cadrul fluxului de lucru. Această metodă este perfectă pentru urmărirea evenimentelor dincolo de vizionarea sau vizita paginii utilizatorului, inclusiv trimiterea formularelor, opțiunile utilizatorilor sau apelurile de suport.

​Adăugați la Google AdWords​

În plus, acțiunea Adăugați la Google AdWords activează un eveniment de conversie în Google Ads. Pentru a utiliza această acțiune de flux de lucru, asigurați-vă că contul dvs. Google Ads este conectat în secțiunea Integrări a CRM-ului, găsită în Setări. Folosiți această acțiune de flux de lucru pentru a include lead-uri în Google Ads atunci când efectuează o acțiune precum completarea unui formular/sondaj, efectuarea unui apel sau finalizarea unei achiziții.

​Actualizați Câmpul Contactului​

Acțiunea de flux de lucru Actualizați Câmpul Contactului permite utilizatorilor să facă modificări la un câmp specific din înregistrarea unui contact. Această funcționalitate facilitează gestionarea eficientă a informațiilor despre contact, permițând utilizatorilor să actualizeze sau să corecteze detalele după cum este necesar.

​Facebook - Adăugați la Audiența Personalizată​

Funcția Adăugați la Audiența Personalizată din fluxul de lucru adaugă un contact la o audiență personalizată specifică pe Facebook. Această funcționalitate de flux de lucru vă permite să includeți contactele într-o audiență personalizată pentru scopuri de retargetare, fie că nu au devenit încă lead-uri, fie pentru a le reangaja după o achiziție a produselor/serviciilor dvs.

​Facebook - Eliminați din Audiența Personalizată​

Acțiunea de Eliminați din Audiența Personalizată permite utilizatorilor să elimine contactele dintr-o audiență personalizată specificată în cadrul platformei. Această funcționalitate permite o gestionare mai bună a segmentelor de audiență prin furnizarea opțiunii de a exclude contactele specifice pe baza unor criterii sau acțiuni anume.

​Facebook Conversions API​

În plus, acțiunea Facebook Conversions API permite advertiserilor să trimită evenimente web direct către Facebook de la serverele lor, ocolind blocajele impuse de iOS, Chrome și Adblocker.