Comutatorul "Permite Oportunități Multiple" oferă un control mai detaliat permițând workflows să gestioneze multiple oportunități pentru același contact. Această caracteristică garantează că fiecare oportunitate dintr-un contact este tratată ca o entitate distinctă, permițând execuții separate ale workflow-urilor. În acest ghid, vom explica cum funcționează comutatorul, beneficiile sale și cum să-l configurați pentru workflow-urile dumneavoastră.

Ce Face "Permite Oportunități Multiple"?

Când este activat, comutatorul "Permite Oportunități Multiple" permite workflow-urilor să gestioneze independent multiple oportunități pentru același contact, îmbunătățind precizia în gestionarea oportunităților.

• Comutator Activat: Fiecare oportunitate este tratată ca o instanță separată în cadrul workflow-ului.
• Fără Restarturi ale Workflow-ului: Actualizările unei oportunități nu repornesc workflow-ul; acesta continuă din etapa curentă cu valorile actualizate.

În mod implicit, această caracteristică este dezactivată pentru workflow-urile create înainte de introducerea sa, menținând funcționalitatea lor originală. Pentru workflow-urile noi, comutatorul este activat automat, permițând gestionarea concomitentă a mai multor oportunități în cadrul workflow-ului.

De Ce Să Folosiți Această Caracteristică?

Această caracteristică este benefică în scenarii în care un contact are multiple oportunități care necesită urmăriri sau acțiuni individuale. Aceasta evită problema în care workflow-urile sunt omitite sau suprascrise atunci când există multiple oportunități pentru același contact.

Cum Să Configurați Caracteristica "Permite Oportunități Multiple"

Urmați acești pași pentru a activa această caracteristică în workflow-urile dumneavoastră:

Navigați la Workflow

Din secțiunea Automatizare > Workflows din contul dumneavoastră, selectați workflow-ul pe care doriți să-l modificați.

Activați "Permite Oportunități Multiple"

Deschideți setările workflow-ului. În partea de sus a paginii de setări, veți găsi comutatorul "Permite Oportunități Multiple".

Schimbați comutatorul "Permite Oportunitate Multiple" pe Activat.

Salvați Modificările

Amintiți-vă să publicați și apoi să salvați workflow-ul pentru a activa caracteristica!

Prin asigurarea că fiecare oportunitate este tratată ca o entitate separată, această caracteristică îmbunătățește precizia workflow-urilor, reduce necesitatea intervenției manuale și garantează o experiență fluidă atât pentru utilizatori, cât și pentru contacte.

Exemple Practice și Cazuri de Utilizare

Un membru al echipei poate lucra cu un client, care este interesat de două servicii diferite: Serviciul 1 și Serviciul 2.

• Dacă Comutatorul Este Oprit: Dacă oportunitatea pentru Serviciul 1 este actualizată la ora 8 AM pe 1 ianuarie, un SMS de reamintire este trimis pe baza configurației workflow-ului. Totuși, dacă oportunitatea pentru Serviciul 1 este actualizată mai târziu, în aceeași zi la prânz, niciun SMS nu este trimis, deoarece workflow-ul este încă legat de prima oportunitate.
• Dacă Comutatorul Este Activat: Când Serviciul 1 este actualizat la 8 AM, un SMS este trimis. Apoi, când Serviciul 2 este actualizat la prânz, un al doilea SMS este, de asemenea, trimis, tratând fiecare oportunitate ca o instanță unică.

Dacă gestionați multiple evenimente pentru același client, cum ar fi o conferință viitoare și o lansare de produs separată, activarea oportunităților multiple garantează că fiecare eveniment declanșează propriul set de acțiuni, cum ar fi reamintirile sau campaniile prin email, fără interferențe.

Întrebări Frecvente

Î: Ce se întâmplă cu workflow-urile deja create?

• Workflow-urile create înainte de lansarea acestei caracteristici vor avea comutatorul dezactivat în mod implicit. Workflow-urile create recent vor avea activat automat, similar cu modul în care funcționează caracteristica de reîntoarcere.

Î: Va reporni workflow-ul dacă aceeași oportunitate îl declanșează din nou?

• Nu, workflow-ul nu repornește. Acesta continuă din etapa curentă, folosind cele mai recente valori ale oportunității.

Î: Vor fi actualizate detaliile contactului atunci când o oportunitate este actualizată?

• Nu, doar datele specifice oportunității se vor schimba, în timp ce detaliile contactului rămân neschimbate. Acest lucru garantează că workflow-urile reflectă cu exactitate oportunitatea actuală fără a altera înregistrarea generală a contactului.