Contact

Când explorați Workflow Triggers, veți găsi o categorie intitulată Contact. Această categorie particulară constă dintr-o serie de trăgaci legate de gestionarea și angajarea cu contactele. Aceste trăgaci diverse facilitează o mai bună organizare și interacțiune cu contactele dumneavoastră, asigurând răspunsuri la timp și o comunicare mai personalizată, îmbunătățind gestionarea relațiilor și promovând creșterea afacerii.

Reamintire de Ziua de Naștere

Trăgaciul reamintirii de ziua de naștere funcționează la aniversarea unui client, activând o reamintire pentru ziua de naștere a clientului sau membrului echipei specificat. Utilizați acest trăgaci al workflow-ului pentru a trimite un SMS sau un email înainte sau în ziua de naștere a clientului.

Contact Schimbat

Trăgaciul Contact Schimbat se inițiază atunci când informațiile de contact sunt actualizate, specific pentru schimbările în Etichete, Utilizatori Atribuiți, DND (Nu Deranjați) și Câmpuri Personalizate.

Contact Creat

Trăgaciul Contact Creat permite activarea workflow-ului atunci când un nou contact este creat, permițând personalizarea prin filtre precum etichete sau date din câmpurile personalizate.

Contact DND

Trăgaciul Contact DND intervine atunci când steagul DND al unui contact este modificat. DND, prescurtare pentru Nu Deranjați, este o caracteristică pe care clienții o folosesc pentru a se dezabona de la serviciile pe care nu mai doresc să le primească. DND poate fi activat sau dezactivat pentru diverse canale precum emailuri, apeluri telefonice, mesaje SMS, GMB și Mesaje pe Facebook, în funcție de preferințele contactului.

****

Eticheta Contact

Workflow-ul Eticheta Contact se inițiază atunci când un client este adăugat sau eliminat dintr-o etichetă în cadrul sistemului CRM. Etichetele joacă un rol crucial în organizarea informațiilor despre clienți și urmărirea clienților care necesită follow-up. Această caracteristică vă permite, de asemenea, să transferați clienții între liste sau etape în funcție de activitățile sau acțiunile asociate cu aceștia.

Reamintire Dată Personalizată

Trăgaciul Reamintire Dată Personalizată activează workflow-ul la o dată prestabilită pe care ați configurat-o, fiind ideal pentru a trimite reamintiri de revizuire a contului sau notificări de întâlniri înainte de întâlniri sau evenimente.

Notă Adăugată

Trăgaciul Notă Adăugată inițiază workflow-ul atunci când o notă este adăugată la un contact. Folosiți acest trăgaci al workflow-ului pentru a alerta un membru al echipei atunci când o notă este adăugată la un contact pentru a lua măsuri suplimentare după cum este necesar.

Notă Schimbată

Trăgaciul Notă Schimbată activează un workflow atunci când o notă dintr-un contact este modificată. Puteți folosi acest trăgaci al workflow-ului pentru a notifica membrii echipei despre actualizările unui contact atunci când este necesar.

Task Adăugat

Trăgaciul Task Adăugat intervine atunci când una sau mai multe acțiuni trebuie să fie executate după ce a fost creat un task în sistem, iar filtre suplimentare pot fi incorporate în funcție de cerințele task-ului.

Reamintire Task

Workflow-ul Reamintire Task vă permite să activați un workflow bazat pe un task creat anterior în CRM-ul dumneavoastră. Această funcționalitate ajută la generarea de reamintiri pentru taskuri adaptate naturii muncii dumneavoastră.