Declanșatorul Factură oferă automatizare a fluxului de lucru adaptată la plăți și starea facturii, conform cerințelor tale. Această caracteristică îți permite să configurezi acțiuni automate care să răspundă schimbărilor în starea facturii. Prin configurarea acestui declanșator, poți îmbunătăți procesele tale financiare, asigurând follow-up-uri, notificări și acțiuni automate executate în funcție de starea actuală a facturilor tale. Acest lucru ajută la menținerea eficienței operaționale și asigură că sarcinile critice legate de gestionarea facturilor sunt tratate prompt și corect.

Pentru a configura acest declanșator, fă clic pe butonul Adaugă nou declanșator de flux de lucru în cadrul unui flux de lucru și alege opțiunea Factură din selecțiile disponibile.

Filtre

Un filtru inițial etichetat Starea Facturii va apărea, permițându-ți să alegi dintre opțiunile plătit, parțial plătit, trimis, vizualizat sau anulat.

Aceste opțiuni îți permit să urmărești facturile pentru o mai bună supraveghere și să configurezi comunicări proactive, precum și acțiuni bazate pe acestea.

Pentru a rafina și mai mult declanșatorul, se pot adăuga filtre suplimentare, cum ar fi Are Eticheta și alte câmpuri personalizate utilizând opțiunea Adaugă filtre. Dacă este selectat filtrul Are Eticheta, alege eticheta specifică care ar trebui să declanșeze fluxul de lucru.

Prin implementarea acestui declanșator, poți gestiona eficient procesele tale de facturare și plată, asigurând o urmărire timely și exactă a tranzacțiilor financiare, conducând la o gestionare financiară îmbunătățită și operațiuni mai eficiente.