Primirea plății poate fi începutul multor pași de urmat cu clienții tăi, de la îndeplinirea comenzilor la vânzarea suplimentară, acordarea accesului la oferte specifice și altele.

După ce plata este primită, trebuie să ții evidența multor lucruri, ceea ce poate deveni copleșitor rapid. Bine că ai CRM-ul tău să te ajute, acest trigger te va ajuta să automatizezi pașii pe care trebuie să-i urmezi după ce primești plata, făcându-ți sarcina mult mai ușoară.

Construirea Fluxului de Lucru

Pentru a începe, să creăm un nou Flux de Lucru, trebuie să mergem la tab-ul Fluxuri de Lucru din secțiunea Automatizări.

Când construiești un Flux de Lucru, selectează trigger-ul Plată Primita, îl poți găsi în secțiunea Plăți sau căutându-l în bara de căutare.

Filtre

Acum să configurăm filtrele, acest lucru este opțional, dar te ajută să restrângi când este declanșat fluxul de lucru. Cele trei principale vor fi:

Produse globale: Acest lucru te ajută să limitezi trigger-ul de automatizare la un produs specific sau, selectând „Nu este” să excluzi produse particulare din acest flux de lucru. În plus, poți restrânge și mai mult alegând un preț pentru produs.

Starea plăților: Acest lucru îți permite să separi plățile reușite de cele eșuate.

Sursa: Limitează automatizarea să se declanșeze doar dacă plata a venit din acea sursă. Aceasta poate fi sursa generală, precum Website, Formular, etc., sau prin adăugarea unui filtru Sub-Sursă, poți limita doar la una dintre acele surse. Cu Funnels și Website, poți de asemenea filtra repetatele de plățile unice.

Folosind Acțiunea Dacă/Altfel

Când folosești acțiunea Dacă/Altfel cu acest trigger, poți ramifica contactele tale cu aceleași filtre ca și trigger-ul principal. În plus, poți folosi suma plății ca o condiție, iar sub-sursa poate fi setată direct, fără a selecta mai întâi Sursa.

Și iată, ești gata să folosești trigger-ul Plată Primita! Nu mai trebuie să-ți faci griji că uiți să trimiti produsul sau să contactezi clienții pentru a finaliza serviciul, acum poți adăuga pașii de urmat, iar sistemul o va face pentru tine.