Declanșatorul Workflow este o funcție care activează o acțiune sau o serie de acțiuni bazate pe unul sau mai multe evenimente predefinite. Diverse opțiuni de personalizare sunt disponibile în cadrul opțiunii de declanșare, care se adaptează nevoilor și cerințelor individuale ale unei afaceri. Aceste opțiuni de personalizare facilitează modificarea declanșatoarelor pentru a îndeplini obiectivele unice ale companiilor.

Pentru a accesa declanșatorul workflow, faceți clic pe butonul "Adăugați un nou declanșator Workflow" pentru a începe!

Prezentarea generală a workflow-ului

Editarea numelui declanșatorului Workflow

Când creați un declanșator workflow, puteți denumi titlul declanșatorului conform preferințelor dumneavoastră. Această caracteristică îmbunătățește organizarea workflow-urilor, permițând utilizatorilor să identifice și să localizeze rapid declanșatoarele specifice. Utilizatorii pot alege orice nume care se aliniază cu convențiile lor de denumire, facilitând gestionarea mai multor workflow-uri în cadrul platformei.

Schimbarea tipului de declanșator Workflow

Funcția Alegeți un declanșator Workflow vă permite să selectați tipul de declanșator atribuit unui workflow. Există diverse tipuri de declanșatoare disponibile, fiecare corelat cu o categorie diferită în sistemul dumneavoastră CRM, cum ar fi:

1. Declanșatoare Contacte
2. Declanșatoare Evenimente
3. Declanșatoare Întâlniri
4. Declanșatoare Oportunități
5. Declanșatoare Afiliati
6. Declanșatoare Membru
7. Declanșatoare Plăți
8. Declanșatoare Shopify
9. Declanșatoare Comunități

Prin selectarea tipului de declanșator corespunzător, puteți personaliza comportamentul workflow-ului pentru a se alinia mai bine cu nevoile specifice ale afacerii dumneavoastră.

Alegerea declanșatoarelor Workflow

Puteți selecta declanșatorul cu care doriți să lucrați folosind meniul derulant de sub Alegeți un declanșator Workflow.

Adăugarea filtrilor pentru un declanșator Workflow

Funcția Filtre a platformei permite utilizatorilor să aplice un declanșator specific unui workflow. Fără un filtru, workflow-ul va declanșa doar comportamentul implicit.

Fiecare declanșator workflow are propriul său filtru, accesat făcând clic pe pictograma filtrului de sub declanșatorul relevant. Odată ce a fost selectat, utilizatorii pot alege din opțiunile de filtrare disponibile specifice acelui declanșator workflow. Această opțiune de personalizare ajută companiile să-și adapteze workflow-urile pentru a îndeplini cerințele lor unice.

Adăugarea de noi declanșatoare Workflow

Pentru a începe construirea unui workflow, faceți clic pe pictograma Adăugați un nou declanșator Workflow. Această caracteristică permite utilizatorilor să creeze rapid și ușor un nou workflow selectând declanșatorul corespunzător și configurând acțiunile dorite.

Utilizatorii pot personaliza workflow-ul odată ce un declanșator a fost adăugat, aplicând filtre și făcând alte modificări.