Acțiunea Evenimentului If/Else este declanșată atunci când o condiție specifică este îndeplinită și poate ulterior să ghideze contactele către alte acțiuni de flux de lucru. Utilizează această acțiune de flux de lucru când vrei să împarți un flux de lucru în trasee bazate pe condiții, cum ar fi etichete sau valori personalizate.

Crearea Logicii Condiționale If/Else

Pentru a adăuga logică condițională If/Else unui flux de lucru, este esențial să denumești condiția pe baza obiectivului dorit. Odată ce ai stabilit numele, poți trece la următorii pași.

Ramuri

Utilizarea ramurilor într-un flux de lucru îți permite să creezi condiții avansate și segmente în fiecare ramură pentru a construi o secvență de acțiuni ale fluxului de lucru. Automatizarea personalizată poate fi adăugată la sfârșitul fiecărei ramuri. O ramură poate susține până la 10 rezultate diferite pentru fiecare eveniment.

1. Numele Ramurii: Denumește ramura pentru identificare rapidă. Este esențial să etichetezi ramura pe baza obiectivului și logicii condiționale pentru o identificare ușoară și referință rapidă. Implementând ramuri etichetate în fluxul tău de lucru, poți organiza și eficientiza mai bine procesul de automatizare.
2. Detaliile Ramurii: Alege evenimentul condițional.
3. Selectează Operator: Selectează operatorul din meniul derulant. Pe baza selecției condiției tale, poți selecta parametrii condiționali necesari și adăuga valori corespunzătoare.
4. Adaugă Condiție: Folosește aceasta pentru a adăuga una sau mai multe condiții în ramură. Poți adăuga seturi multiple de condiții în același segment.
5. Adaugă Segment: Adăugarea unui nou segment cu condiții și filtre suplimentare poate fi realizată simplu dând clic pe pictograma + Adaugă Segment. Selectează segmentul conform obiectivului tău.
6. Adaugă o Ramură Suplimentară: Folosește aceasta pentru a adăuga mai multe ramuri conform cerințelor sarcinii.

Segmente

Segmentele sunt un aspect important atunci când împarți fluxul tău de lucru în diferite trasee. Secțiunea segmentului conține condiții și operatori care pot fi selectați conform călătoriei tale unice în fluxul de lucru. De exemplu:

Cum să Folosești Segmentele 'Și' & 'Sau'

Poti folosi segmentele 'Și' și 'Sau' pentru a îmbunătăți procesul de automatizare a fluxului tău de lucru.

1. Condiția Și - Dacă vrei să aplici unul sau mai multe seturi de logică condițională în același timp, atunci poți folosi opțiunea „Și” astfel încât ambele condiții să fie aplicate simultan.
2. Condiția Sau - Dacă ai creat două seturi diferite de condiții și dorești ca oricare dintre cele două seturi de condiții să fie îndeplinit, atunci ai folosi logica condițională „Sau”.

Condiție

Pentru a utiliza Condiția în fluxul tău de lucru, începe prin a selecta condiția dorită din meniul derulant.

Duplicarea Ramurilor

Ramurile pot fi duplicate în cadrul aceleași acțiuni condiționale făcând clic pe meniul cu trei puncte de pe o ramură și selectând „Duplicare Ramură”. Ramura duplicată va apărea sub originală cu „(copie)” adăugată la nume, pe care îl poți redenumi după cum este necesar.

Reordonarea Ramurilor

Dacă există multiple ramuri într-o acțiune condițională, acestea pot fi reordonate, oferind flexibilitatea de a adapta fluxul de lucru la nevoile și condițiile de afaceri în schimbare fără a fi necesară recrearea întregii structuri. Pentru a face acest lucru, selectează butonul „Reordona Ramurile” din cadrul acțiunii, apoi trage și lasă ramurile în poziția dorită. Toate ramurile pot fi reordonate, cu excepția „Ramurii Niciuna”.

Renaming the None Branch

În acțiunile condiționale, o ramură suplimentară va fi adăugată automat pentru a efectua o serie de sarcini dacă condițiile adăugate nu se îndeplinesc. Această ramură este numită „Ramura Niciuna”, dar poate fi redenumită pentru a oferi o imagine de ansamblu mai concisă a acțiunilor efectuate pe baza modului în care ai configurat acțiunea. Pur și simplu selectează câmpul din cadrul Ramurii Niciuna, șterge „Niciuna” și introduce un nou nume.

Când toate ajustările au fost efectuate, fă clic pe butonul „Salvează Acțiunea”, apoi publică și salvează fluxul de lucru.

Exemplu de Utilizare a Segmentelor Cu Logică Condițională

Include/ nu include

Există mai mulți parametri condiționali în Workflow Builder unde vei avea opțiunea de a specifica „Include” sau „Nu include”, cum ar fi Etichete și câmpuri personalizate cu opțiuni multiple (câmpuri cu casete de selectare, selecție din meniu derulant etc.).

Logica implicită atunci când folosești opțiuni multiple cu „Include” sau „Nu include” este 'ȘI', ceea ce înseamnă că, să zicem că creezi o condiție de genul:

„ȘI” și „SAU”

ȘI- Deoarece sistemul înțelege și procesează condițiile cu „Include” sau „Nu include” ca „are contactul atât 'acesta' CÂT ȘI 'acela'? Poți de asemenea să decizi să spargi două condiții separate folosind „ȘI” de asemenea.

SAU- Dacă intenția ta este să creezi un scenariu „SAU”, ar trebui să selectezi cele două condiții separate și să alegi opțiunea SAU așa:

Exemplu de Utilizare a Ramurilor If/Else

Să spunem că ai programat o întâlnire pentru clientul tău numit John, care oferă servicii de reparații acasă. La 1 oră după ora programată a întâlnirii, ai trimite un mesaj text lui John pentru a verifica cum a decurs întâlnirea cu contactul. În mesajul text, lui John i se oferă 3 scenarii unice din care să aleagă, iar în funcție de ceea ce a selectat, va exista un set de acțiuni ale fluxului de lucru efectuate de sistem.

După cum se arată în imaginea de mai jos, John are una sau mai multe opțiuni, cum ar fi 1. A venit și a cumpărat 2. Nu a venit 3. A venit, dar nu a cumpărat etc. Când selectează „A venit și a cumpărat”, sistemul va adăuga aceasta la prima ramură, iar în funcție de acțiunile pe care le-ai setat în CRM, fiecare flux de lucru va fi executat. Conform instrucțiunilor pe care le-ai furnizat sistemului, acesta poate efectua o serie de acțiuni, cum ar fi adăugarea unei etichete „Câștigat” clientului, trimiterea unui „mesaj de mulțumire” etc.

În mod similar, când John dă clic pe opțiunea 2, care este „Nu a venit”, atunci sistemul va efectua un set complet diferit de acțiuni ale fluxului de lucru, cum ar fi adăugarea unei etichete „Nu a venit” contactului, adăugarea contactului la o altă secvență de email, etc. Pentru fiecare ramură arătată în imaginea de mai jos, va exista un traseu diferit cu seria de acțiuni efectuate atunci când oricare dintre condiții sunt îndeplinite.