Pentru a gestiona contactele în cadrul CRM-ului dvs., aveți un control semnificativ și flexibilitate asupra datelor lor. În cadrul fiecărei cărți de contact, puteți adăuga sau elimina etichete, le puteți încorpora în procesele de automatizare, iniția apeluri, trimite mesaje, compune emailuri și efectua numeroase alte acțiuni. Acest nivel de personalizare și gestionare permite o abordare mai personalizată a contactelor dvs., îmbunătățind în cele din urmă comunicarea și promovând relații mai puternice.

Numele Contactului

Atunci când faceți clic pe un contact, primul detaliu pe care îl veți observa este numele contactului afișat în colțul din stânga sus. Această caracteristică este esențială atunci când navigați printre diferite contacte, deoarece vă permite să confirmați rapid ale cui informații modificați. Prin afișarea clară a numelui contactului, puteți gestiona și edita eficient înregistrările individuale, minimizând riscul de a face modificări neintenționate la contactul greșit.

Rotație Prin Contacte În Listă

Pentru a trece de la un contact la altul, rămânând în această vizualizare, puteți naviga fără efort prin apăsarea săgeții albastre. Această abordare simplificată permite o mișcare fluidă între diferite înregistrări de contact, permițându-vă să gestionați și să actualizați informațiile fiecărui contact cu ușurință.

Carta Detalii Contact

În panoul din stânga, veți descoperi o prezentare cuprinzătoare a informațiilor de contact. Detaliile specifice prezentate vor varia în funcție de panoul pe care îl vizualizați în prezent. Acest layout dinamic asigură că datele relevante sunt disponibile, permițându-vă să gestionați și să actualizați informațiile de contact adaptate la panoul selectat.

În această interfață, veți observa mai multe tab-uri distincte. Fiecare tab conține informații unice despre contactele individuale. Vom oferi o prezentare concisă a datelor găzduite în fiecare tab, permițându-vă să navigați prin ele cu o mai bună înțelegere și o ușurință îmbunătățită.

Tab-ul Informații Contact

Tab-ul "Contact" servește ca selecție implicită, afișând informații esențiale precum numele contactului, emailul și numărul de telefon. Pe lângă aceste detalii de bază, acest tab include, de asemenea, date mai complexe, cum ar fi etichetele, oportunitățile și fluxurile de lucru asociate fiecărui contact. Această vedere cuprinzătoare permite gestionarea eficientă și o înțelegere mai profundă a profilurilor contactelor dvs.

Pe măsură ce derulați prin această secțiune, veți putea vizualiza diverse date și informații legate de contactul specific. Fiecare tab este proiectat pentru a afișa informații unice pentru scopul său, asigurându-vă că aveți acces ușor la detalii relevante adaptate la tab-ul selectat, în cele din urmă permițând gestionarea eficientă a contactelor dvs.

Tab-ul Informații Generale

Tab-ul Informații Generale vă permite să introduceți informații suplimentare despre contact, cum ar fi numele afacerii, adresa și detalii despre site-ul web. Această secțiune vă ajută să mențineți o evidență cuprinzătoare a contactelor dvs., asigurându-vă că toate informațiile relevante sunt ușor accesibile atunci când este nevoie.

Tab-ul Informații Suplimentare

Tab-ul Informații Suplimentare conține toate câmpurile personalizate legate de un contact. Câmpurile personalizate, dacă nu sunteți familiarizat cu ele, sunt puncte de date definite de utilizator create în secțiunea de setări. Aceste câmpuri pot fi adăugate la formulare și chestionare pentru a captura informații specifice unice pentru fiecare contact. Această caracteristică permite o personalizare și o personalitate mai mare în gestionarea informațiilor contactelor dvs.

Acțiuni

Etichete

Puteți adăuga etichete la detaliile contactului aici.

Automatizare

• Activ: Secțiunea Automatizări Active oferă un meniu derulant care afișează toate campaniile și fluxurile de lucru în desfășurare în care un contact este momentan implicat. Acest tab permite, de asemenea, adăugarea unui contact la o automatizare direct.
• Trecut: Meniul derulant va afișa o listă cuprinzătoare a tuturor campaniilor și fluxurilor de lucru anterioare la care contactul a fost odată implicat. Această privire istorică vă permite să obțineți informații valoroase despre angajamentele anterioare ale contactului, ajutându-vă să înțelegeți mai bine călătoria și interacțiunile sale cu organizația dumneavoastră.

Oportunități

În această secțiune, puteți vizualiza toate oportunitățile existente asociate cu acest contact, precum și statusul lor curent. De asemenea, aveți opțiunea de a adăuga contactele la oportunități noi sau în desfășurare, simplificând procesul de gestionare și urmărire a potențialelor perspective de afaceri pentru fiecare contact.

Portal Client

• Oferte de Cursuri: Vizualizați ofertele la care contactul s-a abonat aici. Puteți acorda sau revoca accesul după cum este necesar, selectând Oferta din lista derulantă sau făcând clic pe “x” lângă oferta relevantă.
• Grupuri Comunitare: Alegeți dintr-o listă de grupuri comunitare disponibile sau oferte de cursuri și asignați-le contactului selectat pentru o gestionare și urmărire simplificată.

Nu Deranjați (DND)

DND este cunoscut și sub denumirea de "Nu Deranjați". Acesta vă permite să eliminați un contact dintr-unul sau toate canalele de comunicare. DND poate fi acum setat pentru canalele individuale (FB, SMS, Apeluri, Emailuri, GMB, WhatsApp) odată ce acestea sunt integrate cu sistemul.

Detalii Creare Contact

În secțiunea Detalii Creare Contact, puteți găsi informații concise despre cum a fost creat un anumit contact. Acestea includ detalii precum sursa contactului și data la care a fost adăugat în sistem, oferind un context valoros pentru gestionarea mai eficientă a contactelor dvs.

Jurnale de Audit

Accesați informații detaliate despre activitatea acestui contact făcând clic pe butonul Jurnale de Audit.

Gestionarea cuprinzătoare a contactelor dvs. vă oferă instrumentele necesare pentru a organiza și utiliza eficient informațiile de contact. Prin navigarea prin diferite tab-uri și secțiuni, puteți asigura că fiecare contact este menținut cu acuratețe și implicat. Indiferent dacă adăugați etichete, gestionați automatizări sau actualizați detaliile contactului, aceste caracteristici permit o abordare personalizată și eficientă în gestionarea relațiilor cu clienții.