Gestionarea și partajarea documentelor a fost nunca mai simplă. Sistemul nostru de management al documentelor este conceput pentru a simplifica toate sarcinile legate de documentele afacerii tale. Poți accesa cu ușurință toate documentele asociate cu un contact direct din secțiunea "Documente" din cardul acestuia.

Căutarea Documentelor

Localizarea documentelor asociate cu contactele tale este ușoară. Poți căuta documente după titlu, permițându-ți să găsești rapid fișierele de care ai nevoie.

Adăugarea Documentelor la Contactele Tale

Adăugarea de documente noi în secțiunea internă este simplă. Urmează acești pași:

• Click pe "+Adaugă" și apoi selectează "Fișier Nou".

• Poți încărca o varietate de tipuri de documente, inclusiv prezentări PowerPoint (PPT), documente Word (Docs), PDF-uri, fișiere CSV și diverse formate de imagini. Fiecare document poate avea o dimensiune de până la 250MB, acomodând o gamă largă de tipuri și dimensiuni de fișiere.

Documentele sunt grupate în trei categorii principale:

Documente Interne

Când adaugi documente într-un câmp personalizat, acestea sunt plasate într-un folder numit "Câmpuri Personalizate" în secțiunea "Internă". Acestea sunt documente legate de contactele tale și sunt stocate în CRM pe pagina detalii contact. Utilizatorii care au acces la contact pot vizualiza aceste documente

Trimise către Contact

Gestionează cu ușurință toate documentele pe care le trimiți contactelor tale cu sistemul nostru de management al documentelor. Această caracteristică îți permite să organizezi, urmărești și menții evidența tuturor documentelor pe care le-ai împărtășit, asigurându-ți vizibilitate și control complet asupra comunicațiilor tale. Fie că este vorba despre contracte, propuneri sau corespondență importantă, poți gestiona eficient și recupera orice document trimis contactelor tale, toate dintr-o locație centralizată.

Primite de la Contact

Accesează documentele trimise de contactele tale prin formulare și sondaje cu ușurință. Această integrare asigură că poți urmări și revizui eficient toate documentele primite, menținând o evidență cuprinzătoare și organizată a tuturor trimiterilor.

Indiferent dacă gestionezi documente interne, urmărești comunicațiile sau revizuiești trimiterile din formulare și sondaje, sistemul nostru oferă o soluție centralizată și organizată pentru a-ți îmbunătăți productivitatea și eficiența.