Gestionarea și partajarea documentelor nu a fost niciodată mai ușoară. Sistemul nostru de gestionare a documentelor este conceput pentru a simplifica toate sarcinile legate de documentele afacerii dumneavoastră. Puteți accesa cu ușurință toate documentele asociate cu un contact direct din secțiunea "Documente" din cardul Contactului acestuia.

Căutarea Documentelor

Localizarea documentelor asociate cu contactele dumneavoastră este fără efort. Puteți căuta cu ușurință documentele după titlul lor, permițându-vă să găsiți rapid fișierele specifice de care aveți nevoie.

Adăugarea Documentelor la Contactele Dumneavoastră

Adăugarea de documente noi în secțiunea internă este simplă. Urmați acești pași:

• Click pe "+Adaugă" și apoi selectați "Fișier Nou".

• Puteți încărca o varietate de tipuri de documente, inclusiv prezentări PowerPoint (PPT), documente Word (Docs), PDF-uri, fișiere CSV și diverse formate de imagine. Fiecare document poate avea o dimensiune de până la 250MB, acomodând o gamă largă de tipuri și dimensiuni de fișiere.

Documentele sunt grupate în trei categorii principale:

Documente Interne

Când adăugați documente la un câmp personalizat, acestea sunt plasate într-un folder numit "Câmpuri personalizate" în secțiunea "Intern". Acestea sunt documente legate de contactele dumneavoastră și sunt stocate în cadrul CRM-ului pe pagina detaliilor Contactului. Utilizatorii cu acces la contact pot vizualiza aceste documente

Trimise către Contact

Gestionați cu ușurință toate documentele pe care le trimiteți către contactele dumneavoastră cu sistemul nostru de gestionare a documentelor. Această caracteristică vă permite să organizați, să urmăriți și să mențineți evidențe ale tuturor documentelor pe care le-ați partajat, asigurându-vă că aveți o vizibilitate și control complet asupra comunicărilor dumneavoastră. Fie că este vorba despre contracte, propuneri sau corespondență importantă, puteți gestiona eficient și recupera orice document trimis contactelor dumneavoastră, totul dintr-o locație centralizată.

Primite de la Contact

Accesați documentele trimise de contactele dumneavoastră prin formulare și sondaje cu ușurință. Această integrare asigură că puteți urmări și revizui eficient toate documentele primite, menținând o evidență cuprinzătoare și organizată a tuturor trimiterilor.

Indiferent dacă gestionați documente interne, urmăriți comunicările sau revizuiți trimiterile din formulare și sondaje, sistemul nostru oferă o soluție centralizată și organizată pentru a vă îmbunătăți productivitatea și eficiența.