În acest articol, veți învăța cum să creați un câmp personalizat și să-l integrați în Detaliile Contactului pentru a permite atașarea de fișiere în cadrul unei înregistrări de contact. Începeți prin a naviga la categoria Setări, selectând secțiunea Câmpuri Personalizate și făcând clic pe butonul "+Adaugă Câmp" pentru a iniția crearea câmpului personalizat.

Încărcare Fisiere

Va apărea o fereastră pop-up. Faceți clic pe Încărcare Fisiere și apoi încărcați fișierul dvs. folosind secțiunea Previzualizare situată în colțul din dreapta sus al ferestrei pop-up, dacă doriți.

Numele Fisierului

În fereastra următoare, dați noului câmp un nume pentru a-l identifica ușor.

Selectați Obiectul

Apoi, alegeți secțiunea din cadrul sistemului dumneavoastră unde doriți ca acest câmp personalizat să fie aplicat: în detaliile Contactului sau Oportunității. Deoarece dorim să vizualizăm fișierul(e) în cadrul unei înregistrări de Contact, vom alege Obiectul Contact.

Alegeți Un Grup

Selectați grupul în care doriți ca câmpul personalizat să reside.

Tip Fisier

Specificați tipurile de fișiere care pot fi atașate la acest câmp personalizat. Alternativ, selectați "Toate" pentru a permite orice tip de fișier.

Permite Multiple Fisiere

Dacă trebuie să atașați multiple fișiere la un singur câmp personalizat, activați comutatorul și setați numărul maxim de fișiere care pot fi atașate.

Configurați orice alte preferințe suplimentare și apoi faceți clic pe Salvează.

Cum Să Utilizați Câmpul Dvs. Personalizat

Pentru a vedea câmpul dvs. personalizat în acțiune, navigați la secțiunea Contacte din meniul din stânga și deschideți o înregistrare individuală de contact.

În cadrul înregistrării de contact, localizați grupul în care ați adăugat câmpul personalizat, apoi derulați în jos pentru a găsi noua opțiune de a adăuga fișiere. Pentru a încărca un fișier, faceți clic pe butonul Încărcați un Fișier, selectați fișierul dorit din browserul local de fișiere și după ce fișierul a fost încărcat, faceți clic pe Salvează.

Aceast proces vă permite să organizați și să gestionați eficient informații suplimentare în cadrul înregistrărilor de contact sau oportunitate, asigurându-vă că datele dvs. sunt cuprinzătoare și accesibile.