Documentele și Contractele vă permit să outlineați orice termeni și condiții pentru clienții dumneavoastră, asigurându-vă că toată lumea este pe aceeași lungime de undă atunci când finalizăm o achiziție. Cu toate acestea, nu doriți să copleșiți clienții cu prea multe etape pentru a obține serviciile dumneavoastră. Puteți preveni acest lucru colectând plata imediat după ce un document a fost semnat, acest lucru vă va ajuta să creșteți ratele de conversie.

Cum să folosiți această funcție?

Înainte de a trimite Documentul sau Contractul unui client, va trebui să activați plata directă.

Configurare

Navigați la fila Documente & Contracte din secțiunea Plăți.

Accesați Setările făcând clic pe pictograma cu roată dințată.

Navigați la secțiunea Facturare Produs.

Activați Plata Directă.

Faceți clic pe Salvează pentru a păstra modificările.

Folosind Plata Directă

În cadrul filei Documente & Contracte, faceți clic pe + Nou pentru a încărca sau crea un document nou de la zero.

Creați documentul dumneavoastră ca de obicei, la acest pas, trebuie să includeți un element de listă de produse cu cel puțin un produs.

Selectați un destinatari principal, această persoană va fi solicitată să finalizeze plata direct.

Faceți clic pe trimiteți și selectați un canal pentru a livra Documentul clientului dumneavoastră.

Clientul va fi solicitat să completeze câmpurile atribuite și să finalizeze plata.

Și asta este, acest lucru vă va permite să simplificați semnarea contractului și plățile într-un singur proces, îmbunătățind experiența utilizatorului prin accelerarea procesului de plată după semnare pentru toți, asigurându-vă că există cât mai puțină rezistență și ajutându-vă cifra de afaceri.