Fluxurile de lucru sunt un factor cheie atunci când vine vorba de gestionarea proceselor importante. Un flux de lucru este pur și simplu un set de acțiuni menite să fie realizate, în general, în funcție de etapa lead-ului în proces.

Componente Cheie ale unui Flux de Lucru CRM:

• Declanșatori: Evenimente care inițiază un flux de lucru. De exemplu, un nou lead care intră în sistem.
• Acțiuni: Sarcini efectuate atunci când un declanșator este activat. Acestea pot include trimiterea de emailuri, crearea de sarcini sau actualizarea înregistrărilor.
• Condiții: Criterii care determină calea pe care o urmează un flux de lucru. De exemplu, dacă un contact este etichetat ca „nou lead”, acesta ar putea primi un set de emailuri diferit în comparație cu un „client revenit”.

Pentru a începe crearea unui nou flux de lucru, navigați la secțiunea “Automatizare” din cadrul CRM-ului dumneavoastră. Tab-ul “Fluxuri de Lucru” va fi deschis, afișând o listă a fluxurilor și folderelor dumneavoastră. Faceți clic pe butonul „ + Creare Flux de Lucru” pentru a începe să construiți fluxul dumneavoastră de lucru.

Selectați o Opțiune pentru a Întreba Construirea Fluxului Dvs.

Alegeți între a începe fluxul de lucru de la zero, a importa o campanie existentă sau a folosi template-uri predefinite.

• Începeți de la Zero: Făcând clic pe această opțiune, veți crea fluxul dumneavoastră de lucru de la zero, având un început curat pentru automatizarea dumneavoastră, cu capacitatea de a adăuga declanșatoarele și acțiunile dumneavoastră.
• Importați din Campanie: Folosiți această opțiune pentru a selecta o campanie existentă și a integra fără probleme toate etapele sale în fluxul dumneavoastră de lucru.
• Folosiți un Template Predefinit: Utilizați template-uri de flux de lucru pentru a simplifica procesele dumneavoastră, permițând o configurare rapidă și eficientă a secvențelor automatizate adaptate nevoilor afacerii dumneavoastră.

Implementarea Fluxurilor de Lucru Personalizate

Crearea fluxurilor de lucru personalizate implică setarea unor condiții care adaptează acțiunile CRM-ului în funcție de interacțiunile anterioare ale clientului cu afacerea dumneavoastră. Aceasta asigură că mesajele sunt relevante și la timp, îmbunătățind experiența clientului.

Exemplu de Scenariu:

Imaginați-vă că doriți să trimiteți mesaje diferite unui client care rezervă o întâlnire pentru prima dată față de un client revenit. Pentru clientul la prima întâlnire, poate doriți să trimiteți o introducere mai formală și să includeți cartea de contact. Pentru un client revenit, un simplu mesaj de confirmare ar putea fi suficient.

Pasi pentru a Crea un Flux de Lucru Personalizat:

1. Identificați Declanșatorul: Determinați ce inițiază fluxul de lucru. În acest caz, ar putea fi atunci când un client rezervă o întâlnire.

2. Stabiliți Condițiile: Utilizați condițiile pentru a segmenta clienții în funcție de istoricul lor. De exemplu, verificați dacă clientul are eticheta „prima întâlnire”.

3. Configurați Acțiunile: În funcție de condiții, setați diferite acțiuni. Clienții la prima întâlnire primesc introducerea formală și cartea, în timp ce clienții reveniți primesc o confirmare simplă.

4. Salvați și Publicați: Publicați fluxul dumneavoastră de lucru, apoi salvați-l pentru a asigura că toate actualizările sunt reflectate corect.

5. Testați și Perfecționați: Testați întotdeauna fluxurile dumneavoastră de lucru pentru a vă asigura că funcționează așa cum vă doriți. Faceți ajustări în funcție de performanță și feedback.

Pentru a vă asigura că mai multe obiective sunt atinse, poate doriți să creați mai multe fluxuri de lucru conectate.

Creați Folder

Creearea folderelor poate ajuta enorm la organizarea fiecărui flux de lucru pentru lead-urile care trebuie să progreseze de la o etapă la alta. Configurarea unui folder devine mai ușoară cu doar un clic pe butonul „Folder Nou” situat în colțul din dreapta sus al ecranului dumneavoastră.

Prin crearea unui folder, puteți crea mai multe fluxuri de lucru pentru obiective. Pentru a atinge acel obiectiv, creați o serie de fluxuri de lucru care vor trece fiecare lead de la o etapă la alta. În termeni simpli, având un folder, vă va ajuta să rămâneți organizat atunci când aveți nevoie ca lead-ul dumneavoastră să treacă prin diferite etape.

Numirea unui Folder

Odată ce faceți clic pe buton, va apărea un popup pentru a numi noul dumneavoastră folder. Odată ce ați scris numele noului folder, faceți clic pe butonul de salvare pentru a crea noul folder.

Detalii despre Folder

Faceți clic pe folderul creat pentru a fi direcționat către detaliile fluxurilor de lucru conținute. Veți vedea:

1. Numele Fluxurilor de Lucru
2. Statusul
3. Numărul total de înscriși
4. Nr. activ înscriși
5. Data și ora la care fluxul de lucru a fost actualizat ultima dată
6. Data și ora la care fluxul de lucru a fost creat.

Acțiuni

Dropdown-ul de acțiuni de lângă fiecare flux de lucru vă permite să efectuați o varietate de sarcini:

1. Editați Fluxul de Lucru: Accesați constructorul de flux de lucru făcând clic pe această opțiune.
2. Schimbați Numele Fluxului de Lucru: Folosiți acest buton pentru a modifica numele fluxului de lucru.
3. Deschideți într-o Filă Nouă: Faceți clic aici pentru a deschide fluxul de lucru într-o nouă fereastră.
4. Draft/Publicare Flux de Lucru: Acest buton vă permite să schimbați un flux de lucru Publicat înapoi în modul Draft sau invers.
5. Mutați în Folder: Mutare ușoară a fluxului de lucru într-un folder făcând clic pe această opțiune.
6. Duplicare Flux de Lucru: Acest buton vă permite să clonați fluxul de lucru.
7. Ștergeți Fluxul de Lucru: Acest buton oferă opțiunea de a șterge fluxul de lucru.

Sfaturi pentru Depanare

• Flux de Lucru Nu Se Activează: Asigurați-vă că declanșatorul inițial este configurat corect și că nu există condiții conflictuale.
• Mesaj Greșit: Verificați condițiile și acțiunile pentru a vă asigura că mesajele corecte sunt trimise segmentelor corecte.

Pot folosi fluxurile de lucru pentru alte procese în afară de întâlniri?

• Absolut! Fluxurile de lucru pot fi personalizate pentru diverse scenarii, inclusiv îngrijirea lead-urilor, integrarea clienților și mementourile de serviciu.

Cum știu dacă fluxul meu de lucru este eficient?

• Monitorizați metricile de angajament, cum ar fi ratele de deschidere, ratele de clic și ratele de conversie. Acești indicatori vă vor ajuta să evaluați eficiența fluxurilor dumneavoastră de lucru.

Puteți integra fluxurile de lucru cu alte instrumente?

• Da, CRM-ul se integrează cu o gamă largă de instrumente, permițându-vă să automatizați fără probleme pe diferite platforme.