În acest articol, veți învăța cum să creați un câmp personalizat și să-l integrați în Detaliile Contactului pentru a permite atașarea fișierelor într-o înregistrare de contact. Începeți prin a naviga la categoria Setări, selectați secțiunea Câmpuri Personalizate și faceți clic pe butonul "+Adăugați Câmp" pentru a iniția crearea câmpului dumneavoastră personalizat.

Atașarea Fișierului

Va apărea o fereastră pop-up. Faceți clic pe Atașare Fișier și apoi încărcați fișierul dumneavoastră folosind secțiunea Previzualizare situată în colțul din dreapta sus al ferestrei pop-up, dacă doriți.

Numele Fișierului

În fereastra următoare, dați un nume noului câmp pentru a-l identifica mai ușor.

Selectați Obiectul

Apoi, alegeți secțiunea din sistemul dumneavoastră unde doriți ca acest câmp personalizat să fie aplicat: în Detalii Contact sau Oportunitate. Deoarece dorim să vizualizăm fișierul/fișierele într-o înregistrare de Contact, vom alege aici Obiectul Contact.

Alegeți Un Grup

Selectorul grupului în care doriți ca câmpul personalizat să fie plasat.

Tipul Fișierului

Specificați tipurile de fișiere care pot fi atașate la acest câmp personalizat. Alternativ, selectați "Toate" pentru a permite orice tip de fișier.

Permiteți Fișiere Multiple

Dacă trebuie să atașați mai multe fișiere la un singur câmp personalizat, activați comutatorul și stabiliți numărul maxim de fișiere care pot fi atașate.

Configurați orice alte preferințe suplimentare, apoi faceți clic pe Salvează.

Cum Să Utilizați Câmpul Dumneavoastră Personalizat

Pentru a vedea câmpul dumneavoastră personalizat în acțiune, navigați la secțiunea Contacts din meniul din stânga și deschideți o înregistrare de contact individuală.

În cadrul înregistrării de contact, localizați grupul în care ați adăugat câmpul personalizat, apoi derulați în jos pentru a găsi noua opțiune de a adăuga fișiere. Pentru a încărca un fișier, faceți clic pe butonul Încărcați un Fișier, selectați fișierul dorit din browserul de fișiere local și, după ce fișierul a fost încărcat, faceți clic pe Salvează.

Acest proces vă permite să organizați și să gestionați eficient informații suplimentare în cadrul înregistrărilor dumneavoastră de contact sau oportunitate, asigurându-vă că datele dumneavoastră sunt atât cuprinzătoare, cât și accesibile.