În partea dreaptă a oricărei secțiuni de contact, veți găsi informații suplimentare despre contact în panoul de informații de contact. Aceste informații sunt concepute pentru a vă oferi mai mult control asupra fiecărui contact din sistemul dumneavoastră și vă permit să efectuați diferite acțiuni pentru fiecare contact.

Panoul de informații de contact include șase tab-uri - Activitate, Sarcină, Note, Întâlniri, Documente și Plăți, oferind mai mult control asupra diferitelor aspecte ale fiecărui contact din CRM-ul dumneavoastră.

Tab-ul Activitate Contact

Activitatea de contact este esențială atunci când urmăriți unde a vizitat contactul site-ul dumneavoastră, cum v-a contactat (prin email, telefon sau mesaj) și chiar când a efectuat o achiziție.

Istoricul Activității de Contact

În tab-ul Activitate, puteți vedea datele istorice și o cronologie a activității contactului dumneavoastră, inclusiv orice interacțiuni cu site-ul. Țineți minte, nu veți vedea informații de pe site aici decât dacă site-ul dumneavoastră este construit în cadrul acestui CRM.

Atribuirea Contactului

Atribuirea este un instrument foarte important atunci când înțelegeți unde contactul dumneavoastră a interacționat PENTRU PRIMA DATĂ cu compania dumneavoastră și unde a interacționat ULTIMA DATĂ.

Tab-ul Sarcini Contact

Puteți crea manual sau verifica elementele restante folosind tab-ul Sarcini. Pentru a adăuga o sarcină, trebuie să îi dați un titlu și o dată limită, apoi să o atribuiți unui utilizator înregistrat în CRM-ul dumneavoastră. Această funcție vă permite să rămâneți organizat și să gestionați eficient lista de lucruri de făcut.

Tab-ul Note Contact

Tab-ul Note vă permite să notați informații suplimentare pentru fiecare contact, ceea ce poate fi un instrument esențial atunci când interacționați cu clienții și lead-uri noi. Crearea unei note este la fel de simplă ca selectarea tab-ului, apăsarea +Adaugă și introducerea informațiilor. Fiecare notă are un marcaj temporal și poate fi editată ulterior, astfel încât să puteți urmări toate informațiile relevante despre fiecare contact.

Tab-ul Întâlniri Contact

În tab-ul Întâlniri, puteți programa, verifica sau edita întâlniri pentru contacte folosind calendarele CRM-ului. Această funcție vă permite să programați întâlniri pentru vânzări, suport pentru clienți sau orice alt scop, facilitând managementul timpului și organizarea.

Tab-ul Documente Contact

În tab-ul Documente, veți avea o copie de rezervă a tuturor fișierelor importante legate de acel client, fie că este vorba de un contract pe care l-ați trimis, un PDF pe care l-au trimis înapoi sau orice documente interne legate de acea persoană.

Tab-ul Plăți Contact

În tab-ul Plăți, puteți efectua acțiuni legate de plăți de partea dumneavoastră și să urmăriți orice tranzacții cu contactul dumneavoastră, fie că este vorba de abonamente, facturi sau plăți îndeplinite.

Acțiuni de Plată

Acestea sunt operațiunile pe care le puteți efectua în numele clienților dumneavoastră, permițându-vă să preluați inițiativa și să minimizați erorile. Aveți două acțiuni pe care le puteți efectua:

• Adăugați Carduri pe Fișier: Aceasta vă permite să adăugați informații despre carduri de credit sau debit în înregistrarea contactului pentru o plată rapidă, taxe și plăți de abonament.

• Taxă Acum: Cu acesta, puteți colecta plata adăugând suma și o scurtă descriere, facilitând astfel colectarea plății, chiar și în mijlocul unui apel.

• Creează Abonament: Aceasta va deschide o fereastră pop-up pentru a selecta data de început și produsele pentru abonamentul clienților.

• Creează Factură: Selectarea acestei opțiuni vă va redirecționa către constructorul de facturi unde detaliile contactului vor fi preadăugate pentru dumneavoastră.

Tranzacții, Abonamente și Facturi

Aceste tab-uri vă permit să urmăriți starea și detaliile Tranzacțiilor, Abonamentelor și Facturilor pe care contactele le au cu dumneavoastră.